(BRD), Citi si SocGen au pe mana cea mai mare listare la BVB - 03 aprilie 2012

Consortiul format din BRD, americanii de la Citigroup, grupul francez Société Générale si Intercapital Invest a castigat mandatul listarii la bursa a unui pachet de 10% din actiunile Hidroelectrica, cea mai valoroasa companie de stat. Hidroelectrica este cel mai mare producator de energie din Romania, acoperind circa un sfert din productia interna. Compania a avut anul trecut afaceri de peste 700 mil. euro, dar un profit net de doar 3,7 mil. euro.Cu toate astea, Hidroelectrica este cea mai valoroasa companie de stat, fiind evaluata la circa 3,49 mld. euro, conform editiei de anul trecut a anuarului Top 100 cele mai valoroase companii din Romania, realizat de ZF si casa de investitii Capital Partners. Astfel, oferta de vanzare pe bursa a 10% din actiunile companiei s-ar putea ridica la 350 mil. euro, bani care vor intra in companie si nu la bugetul de stat. Intermediarii vor incasa un comision de circa 3 mil. euro, adica 0,88% din valoarea ofertei.Consortiul castigator a fost consiliat de casa de avocatura Musat&Asociatii, iar Hidroelectrica i-a avut consultanti pe avocatii de la Zamfirescu Racoti Predoiu.BRD si Citi au castigat selectia in fata unui consortiu format din UniCredit CA IB Securities, BCR, Erste, Gold­man Sachs, UniCredit Bank si BT Securities.