(EBS) a atras 660 milioane euro prin oferta privata pentru majorarea capitalului - 03 iulie 2013

Pretul final la care Erste Group (ESB) a vandut cele 35,23 milioane de actiuni noi este de 18,75 euro / titlu, valoarea finala bruta a plasamentului privat depasind 660,6 milioane euro, potrivit raportului trimis la Bursa. Erste Group Bank (EBS) a plasat cu succes 35,2 milioane de actiuni noi prin plasamentul privat dedicat investitorilor institutionali, obtinand venituri brute de 660,6 milioane de euro, potrivit raportului trimis la Bursa de Valori Bucuresti (BVB).Actiunile Erste au deschis marti in scadere cu 3,11% la Viena, pana la 19,775 euro. La BVB actiunile EBS scadeau cu 2,2%, dupa primele 90 de minute de tranzactionare, pana la 88,8 lei (19,9546 euro, conform cursului BNR).Consiliul de administratie al Erste Group, cu acordul Consiliului de Supraveghere, a stabilit pretul de oferta al ofertei de bookbuild accelerat si pretul de subscriere pentru oferte de subscriere ulterior la 18,75 euro pe actiune.Actionarii existenti ai Erste Group Bank (EBS) in 2 iulie 2013 la ora 24.00 vor primi drepturi de subscriere in raportul de 4 actiuni noi pentru fiecare 45 deja detinute, se mai spune in raportul EBS, trimis la BVB.Intermediarii ofertei sunt JPMorgan Securities, Morgan Stanley Bank si Erste Group Bank, in timp ce Commerzbank si ING Bank actioneaza in calitate de manageri pentru majorarea de capital.Un grup de actionari detin impreuna aproximativ 37,4% din capitalul social al Erste, anterior majorarii de capital. Acestia au renuntat la drepturile de subscriere in cadrul ofertei, potrivit unui alt comunicat al bancii, citat de Mediafax. Fundatia Erste Stiftung, cel mai mare actionar al Erste, care detine aproximativ 20% din banca, va contribui la oferta cu actiuni suplimentare pentru a satisface cererea din partea investitorilor din afara.Banii atrasi vor fi folositi la rascumpararea capitalului participativ de 1,76 miliarde euro primit in 2009 de la statul austriac si investitorii privati.Pachetul de sprijin sub forma de capital participativ a fost primit in urma crizei financiare mondiale din 2008-2009. In anul 2009, statul austriac a participat cu 1,2 miliarde euro la un plasament de capital participativ de 1,76 miliarde euro, restul sumei fiind acoperita de investitori privati.Restituirea ajutorului de stat si rascumpararea capitalului participativ vor conduce la economisirea a 149 milioane euro dupa taxe, in contul dividendelor aferente capitalului participativ care ar fi trebuit platite anul viitor.Erste Group este actionarul majoritar al grupului BCR. Banca austriaca este listata la Viena, Bucuresti si Praga.