(EBS) a lansat o majorare de capital prin care spera sa stranga 660 mil. euro de la investitori - 02 iulie 2013

Grupul austriac Erste, actionarul majoritar al BCR - cea mai mare banca din Romania, a anuntat ca a lansat o majorare de capital prin care isi propune sa stranga 660 mil. euro de la investitori, potrivit unui anunt al grupului. Grupul austriac Erste, actionarul majoritar al BCR - cea mai mare banca din Romania, a anuntat ca lanseaza pe 2 iulie (marti) o majorare de capital prin care isi propune sa stranga 660 mil. euro de la investitori, potrivit unui anunt al grupului. Banii stransi vor fi folositi pentru consolidarea capitalurilor proprii ale bancii, in conditiile in care aceasta va rascumpara in urmatoarele luni intregul capital participativ in valoare de 1,76 mld. euro, de la statul austriac si investitori institutionali. La majorarea de capital vor putea participa atat investitori institutionali noi cat si actionarii actuali ai Erste. Mai intai va fi organizat un pre-plasament institutional prin book building accelerat prin care va fi stabilit pretul de vanzare a actiunilor pe baza interesului investitorilor institutionali. Apoi, actionarii actuali ai Erste vor putea subscrie actiuni la acel pret pentru a-si pastra participatiile actuale. Totusi, o parte dintre actionarii Erste, printre care fundatia Erste Stiftung, au renuntat la dreptul de subscriere, astfel ca minimum 50% din oferta va fi disponibila pentru investitori noi. Operatiunea este estimata sa se incheie in jurul datei de 23 iulie. ​Erste a anuntat in urma cu o saptamana ca intentioneaza sa rascumpere capitalul participativ (un instrument hibrid pentru care banca trebuie sa plateasca dividende preferentiale in fiecare an), din care 1,2 mld. euro este detinut de statul austriac si 559 mil. euro este detinut de investitori privati, invocand cresterea costurilor pe care grupul trebuie sa le plateasca pentru acest capital si faptul ca noile reglementari sunt mai stricte in privinta clasificarii capitalurilor proprii. Dupa anuntul de lunea trecuta, actiunile Erste au pierdut 8,5% intr-o singura zi. Principalii actionari ai grupului austriac sunt Erste Stiftung, cu 20,1% din actiuni, grupul spaniol Caixa Bank, cu 9,9%, si alte fundatii si banci de economii din Austria. Actionarii institutionali (fonduri de investitii, fonduri de pensii, firme de asigurari, etc.) detin 52,5% din capitalul bancii. Printre acestia se numara patru SIF-uri, care au primit actiuni Erste la schimb pentru participatiile la BCR, si Fondul Proprietatea, care a cumparat actiuni de pe bursa din Viena. In ultimele doua luni, SIF-urile au vandut pachete mari de actiuni Erste pe bursa de la Bucuresti.