(EBS) a strans rapid 660 mil. euro, oferind un discount de 8%. Actiunile cad cu 4% - 03 iulie 2013

Erste Group a anuntat azi finalizarea cu succes a plasamentului accelerat (accelerated bookbuild offering), prin care investitorii institutionali au subscris integral oferta de majorare de capital de 660,6 milioane euro, la un pret de 18,75 euro/actiune, cu 8% sub nivelul de inchidere de ieri de pe Bursa din Viena. In urma anuntului, actiunile Erste Group se depreciau cu mai mult de 4%. Majorarea are ca scop consolidarea capitalului conform Basel 3.Daca actiunile inchisesera la 20,41 euro luni pe Bursa din Viena, anuntul bancii cu privire la stabilirea pretului din cadrul majorarii de capital a atras dupa sine o corectie importanta a actiunilor Erste, cu 4,4%, pana la 19,51 euro. In jurul orei 11:18, actiunile isi mai tempera scaderea la 3,75%, mai pra©cis pana la un pret de 19,645 euro. Astazi, Erste Group a plasat cu succes 35,2 milioane de actiuni noi catre investitori institutionali, prin intermediul unui plasament accelerat, prin care si-a asigurat atragerea de fonduri brute de 660,6 de milioane euro, adica intreaga suma avuta in vedere pentru majorarea de capital. Acesti investitori nu mai au drept de subscriere in cadrul ofertei ulterioare, care se adreseaza actionarilor existenti. Directoratul Erste Group, cu acordul Consiliului de Supraveghere, a stabilit pretul de oferta al plasamentului accelerat si pretul de subscriere pentru oferta de subscriere subsecventa la 18, 75 euro per actiune. Actionarii existenti ai Erste Group la ora 24:00 (CET) la data de 2 iulie 2013 vor primi drepturi subscriere la rata de 4 actiuni noi pentru fiecare 45 actiuni existente. Desi au subscris integral oferta de majorare de capital, in cadrul plasamentului initial, investitorii institutionali au o clauza ca maximum 50% din actiuni le-ar putea fi retrase. Mai exact, daca actionarii existenti, cu exceptia celor care si-au anuntat neparticiparea la majorarea de capital, vor subscrie maximul oferit, respectiv 4 actiuni pentru fiecare 45 detinute. Practic, un grup de actionari ai Erste care cumulat detin 38% din capitalul social au anuntat ca nu vor subscrie in cadrul acestei majorari, printre ei numarandu-se bancile pentru locuinte si fundatia Erste. Astfel, pachetul maxim care ar putea fi subscris de actionarii existenti este de 62%, cu 12% peste clauza de retragere de actiuni pentru investitorii institutionali care au subscris initial. Oricum, daca cei 62% dintre actionarii existenti isi vor exercita integral dreptul de subscriere (4 actiuni la 45 detinute), Erste Stiftung (fundatia Erste) va emite suplimentar actiuni reprezentand maximum 12% din capital, astfel incat investitorilor institutionali sa nu li se retraga decat maximum 50% din actiunile subscrise. Pe de alta parte, chiar daca actionarii existenti nu vor subscrie deloc, Erste si-a asigurat integral suma anuntata pentru majorare, prin investitorii institutionali. Astfel, decontarea finala a actiunilor vandute investitorilor institutionali in cadrul plasamentului accelerat se preconizeaza sa aiba loc la 23 iulie 2013, dupa ce se va incheia si oferta de subscriere pentru actionarii existenti, pe 18 iulie. Oricum, 50% din actiune deja subscrise de investitorii institutionali se preconizeaza ca se vor deconta in 5 iulie 2013. Majorare pentru consolidarea capitalului conform Basel 3 Ieri, Erste Group a anuna¡t lansarea unei majorari de capital de aproximativ 660 milioane euro, in scopul consolidarii capitalului conform Basel 3. Oferta a fost plasata initial catre investitorii institutionali, pentru ca apoi sa fie urmata de o subscriere pentru actionarii existenti. In ceea ce priveste rascumpararea planificata a intregului capital participativ de 1,76 miliarde de euro in T3 2013, majorarea de capital este destinata consolidarii capitalului de baza al Erste Group, astfel incat Erste Group se asteapta sa atinga rata vizata a capitalului comun de rang I de 10%, conform Basel 3, pana in 31 decembrie 2014.Majorarea de capital va fi implementata prin intermediul unei oferte de actiuni noi ("Actiunile Noi") constand in (i) o oferta catre investitori institutionali calificati selectati care va lua forma unui proces de plasament accelerat (accelerated book-building process) ("Pre-Plasamentul Institutional"); si (ii) o oferta de subscriere catre actionarii existenti ai Erste Group ("Actionarii") ("Oferta de Subscriere"). Pre-Plasamentul Institutional este partial supus restituirii (regulii claw-back) si decontarii amanate pentru a garanta ca Actiunile Noi aferente dreptului de subscriere (preferinta) la care nu s-a renuntat de anumiti Actionari vor fi disponibile pentru subscriere pentru Actionari in cadrul Ofertei de Subscriere.Pre-Plasamentul Institutional se preconizeaza sa inceapa imediat si sa se incheie la 2 iulie 2013, fiind supus accelerarii. Pretul de subscriere in cadrul Ofertei de Subscriere va fi identic cu pretul ofertei stabilit in coordonare cu sindicatul bancar pe baza rezultatelor procesului de plasament (bookbuilding) pentru Pre-Plasamentul Institutional. Numarul final de Actiuni Noi rezultand ca urmare a majorarii de capital va fi determinat la data de stabilire a preturilor pentru Pre-Plasamentul Institutional, preconizata la 2 iulie 2013.Actionarii Existenti ai Erste Group la inchiderea tranzactionarii in data de 2 iulie isi pot exercita drepturile de subscriere (preferinta) in timpul perioadei de subscriere pentru Oferta de Subscriere care este preconizata sa dureze din 3 iulie pana in 17 iulie 2013 (inclusiv). Erste Group intentioneaza sa organizeze tranzactionarea drepturilor de subscriere (preferinta) la Bursa din Viena de la data de 9 iulie pana la 11 iulie 2013.Un grup de actionari majoritari ai Erste Group, care detin impreuna aproximativ 37,4% din capitalul social al societatii anterior majorarii de capital, au fost de acord sa renunte la drepturile lor de subscriere (preferinta). In plus, Erste Stiftung va furniza actiuni suplimentare existente, astfel ca - impreuna cu drepturile de subscriere (preferinta) la care s-a renuntat - un total de aprox. 50% din Actiunile Noi avute in vedere in cadrul Pre-Plasamentului Institutional va fi disponibil pentru alocare ferma in cadrul Pre-Plasamentului Institutional, ceea ce va avea ca rezultat faptul ca aprox. 50% din Pre-Plasament va fi supus restituirii (regulii claw-back).Livrarea si decontarea Actiunilor Noi achizitionate in legatura cu Pre-Plasamentul Institutional ("Actiuni Ferme") care nu sunt supuse restituirii (regulii claw-back) si decontarii amanate se preconizeaza sa se realizeze la sau in jurul datei de 05 iulie 2013. Rezultatele Ofertei de Subscriere si restituirii (claw-back) finale in cadrul Pre-Plasamentului Institutional sunt preconizate sa fie anuntate la 18 iulie 2013. Livrarea si decontarea Actiunilor Noi achizitionate in legatura cu Oferta de Subscriere ("Actiuni cu drept de subscriere"), se preconizeaza sa aiba loc la sau in jurul datei de 23 iulie 2013. Livrarea si decontarea Actiunilor Noi supuse restituirii (regulii claw-back) si decontarii amanate in legatura cu Pre-Plasamentul Institutional ("Actiuni Claw-back "), se preconizeaza sa aiba loc la sau in jurul datei de 23 iulie 2013, in cazul in care optiunea de a solicita restituirea (claw-back) nu a fost exercitata.Prima zi de tranzactionare a Actiunilor Noi in cadrul Pre-Plasamentului Institutional este preconizata sa fie la Bursele de Valori Viena si Bucuresti pe 5 iulie 2013 si la Bursa de Valori Praga pe 8 iulie 2013. Actiunile Noi vor acorda dreptul la dividende pe deplin de la 1 ianuarie 2013. Prospectul necesar pentru majorarea de capital va fi publicat, printre altele, la link-ul erstegroup.web-bank.at/ro/ci2013.J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Bank AG si Erste Group Bank AG actioneaza ca Joint Global Coordinators si Joint Bookrunners, in timp ce Commerzbank AG si ING Bank N.V. actioneaza in calitate de manageri (Co-Lead Managers) cu privire la majorarea de capital.