(EBS) preseaza SIF-urile cu o majorare de capital de 150 mil. euro - 13 octombrie 2011

Erste Bank a propus majorarea capitalului social al Bancii Comerciale Romane cu 644 milioane de lei (aproape 150 milioane de euro), pana la 1,7 miliarde de lei, operatiune care ar putea fi aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 14 noiembrie, citeaza Mediafax. Majorarea capitalului ar putea avea loc prin subscrierea unui numar de 6,18 miliarde actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune. Potrivit detinerilor actuale, Erste Bank, cu o participatie de aproape 70% din BCR, trebuie sa subscrie la majorare aproximativ 450 milioane de lei (circa 105 milioane euro), in timp ce SIF-urile ar urma sa contribuie cu 193 de milioane lei (45 de milioane euro), respectiv cu 38,6 milioane lei (9 milioane euro) fiecare. Directorul general al Erste Bank, Andreas Treichl, a declarat luni in cadrul unei conferinte de presa ca va fi majorat capitalul social al BCR cu aproximativ 100 de milioane de euro. Reprezentantii Erste au precizat ca banca austriaca intentioneaza sa opereze majorarea inainte de sfarsitul acestui an, prin aport in numerar. Se are in vedere mentinerea la un nivel optim a ratei de acoperire a creditelor neperformante Potrivit Erste, operatiunea are in vedere in principal mentinerea la un nivel optim a ratei de acoperire a creditelor neperformante. In convocator se mentioneaza ca oricare si toate actiunile care nu au fost subscrise in urma etapei de subscriere de o luna de la publicarea deciziei AGA vor fi anulate, iar capitalul social majorat doar cu valoarea actiunilor subscrise si varsate in mod valabil. Totodata, directorul financiar al Erste, Manfred Wimmer, a declarat luna trecuta ca exista o probabilitate substantiala ca BCR sa aiba nevoie de o majorare de capital, intrucat costurile riscurilor vor ramane in continuare ridicate. Erste a incheiat un acord de principiu cu patru SIF-uri Totodata, Erste a anuntat la jumatatea lunii septembrie ca a incheiat un acord de principiu cu patru SIF-uri, respectiv SIF Banat-Crisana, SIF Transilvania, SIF Muntenia si SIF Oltenia, pentru preluarea unui pachet de 2,61 miliarde actiuni BCR, reprezentand 24,12% din capital, prin mai multe operatiuni care presupun plata in numerar si schimb cu titluri emise de grupul austriac. Valoarea tranzactiilor de preluare a celor patru pachete de actiuni s-ar ridica la 435 milioane de euro. SIF Moldova a fost singura societate care nu a semnat acordul de principiu. Fara o astfel de intelegere, Erste nu ar fi putut aproba majorarea capitalului, decat cu acordul celor cinci SIF-uri, potrivit clauzelor negociate la privatizare si a intelegerilor ulterioare, care stipulau ca o astfel de operatiune necesita 75% din voturi. Pachetul de actiuni pe care SIF-urile l-ar primi la Erste reprezinta in prezent putin peste 1% din titlurile bancii austriece. Erste va emite actiuni noi pentru a face schimbul cu titluri BCR. Erste a anuntat, luni, ca va amortiza partial fondul comercial al subsidiarei din Romania cu 700 milioane euro inainte de impozitare (627 milioane euro dupa taxe), din cauza cresterii economice sub asteptari, in cadrul unui set de masuri "extraordinare", care vor duce la trecerea grupului austriac pe pierdere, dupa primele noua luni, in ciuda unui profit din activitatea curenta de aproape 700 de milioane euro. Dupa acest anunt, cotatia titlurilor Erste la Bursa din Viena si la Bursa de Valori Bucuresti a coborat cu aproape 14%, cel mai recent pret de tranzactionare de miercuri fiind de 77,5 lei/actiune, pe piata locala.