(NEP), unul dintre marii jucatori din industria locala imobiliara, a dat startul unei emisiuni de obligatiuni negarantate - 24 noiembrie 2015

Fondul sud-african de investitii NEPI (simbol bursier NEP), unul dintre cei mai mari investitori imobiliari de pe piata locala, cu un portofoliu de 1,7 miliarde de euro, a anuntat ca a demarat azi un plasament privat pentru obligatiuni negarantate. Miscarea vine in contextul in care in urma cu cateva saptamani NEPI i-a mandatat pe bancherii de la Deutsche Bank si JPMorgan Securities sa organizeze o serie de intalniri in Europa cu investitori in instrumente cu venit fix, in vederea unei potentiale emisiuni de obligatiuni. Obligatiunile sunt asteptate la admitere si tranzactionare pe bursa din Irlanda. Acestea vor fi emise in euro si vor avea o valoare nominala minima de 100.000 de euro. Marimea plasamentului de obligatiuni va fi anuntata ulterior. In pregatirea emisiunii de obligatiuni, NEPI a primit recent de la agentia Standard & Poor’s un rating preliminar de credit BBB - pentru finantare pe termen lung, cu perspectiva stabila. De asemenea, agentia Moody’s i-a acordat un rating Baa3 cu perspectiva stabila. Recent, NEPI a atras, in urma unui plasament privat accelerat de actiuni, circa 130 de milioane de euro, de doua ori mai mult decat suma vizata initial. Fondul este listat pe bursele de la Johannesburg, Londra sI Bucuresti. Fondul de investitii NEPI are un portofoliu imobiliar de circa 1,7 miliarde de euro, dintre care mare parte din active sunt pe piata locala, printre acestea numarandu-se proiecte de retail precum Mega Mall, Promenada, Vulcan Value Center sau City Park Constanta. De asemenea, NEPI detine si cladirile de birouri Floreasca Business Park, The LakeView din Bucuresti, City Business Centre din Timisoara si The Office din Cluj. NEPI a inregistrat venituri nete din chirii si alte venituri din exploatare de 105 milioane de euro in primele noua luni ale anului, in crestere cu circa 75% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit raportului publicat recent de companie. Fondul NEPI, condus din aceasta vara de romanul Alex Morar, este unul dintre cei mai importanti jucatori din piata locala a imobiliarelor.