(TLV) a stabilit pretul de conversie a obligatiunilor in actiuni - 29 iulie 2014

Banca Transilvania (simbol bursier TLV) a stabilit la 1,7862 lei/titlu pretul la care investitorii, care au subscris anul trecut la oferta de obligatiuni convertibile in valoare de 30 de milioane de euro, pot sa schimbe obligatiunile in actiuni „Detinatorii de obligatiuni care doresc convertirea in actiuni sunt rugati sa trimita o notificare scrisa si revocabila catre intermediarul BT Securities in termen de 30 de zile lucratoare de la data de fixare a pretului, adica pana la data de conversie: 27 august 2014”, potrivit unui raport emis de banca pe bursa. In mai 2013, banca a atras de la investitori 30 milioane de euro printr-o emisiune de obligatiuni convertibile. Emisiunea de obligatiuni a fost structurata pe trei paliere: initial, intreaga suma, de 30 milioane euro, a fost oferita spre subscriere actionarilor Bancii Transilvania, conform dreptului de preferinta. In cadrul acestei oferte, peste 1.000 de actionari BT — inclusiv BERD si IFC, care se numara printre cei mai mari actionari ai bancii — si-au exercitat dreptul de a participa la emisiune. Ulterior, sumele ramase dupa incheierea acestei prime etape au fost alocate pe doua transe: una rezervata IFC, in valoare de 18,9 milioane euro, care subscris intreaga transa, iar o alta a fost deschisa investitorilor calificati. Dobanda obligatiunilor a fost fixata la rata EURIBOR la sase luni plus 6,25 puncte procentuale. Scadenta obligatiunilor este in anul 2020. Valoarea nominala, respectiv pretul de emisiune al celor 50 de milioane de obligatiuni, este de 0,6 euro. Actiunile TLV au inchis sedinta de tranzactionare de azi la un pret de 1,81 lei/titlu, in stagnare. Banca are o valoare de piata de 4,63 miliarde de lei.