(TLV) a strans 26 mil. euro de la actionari in prima emisiune de la inceputul crizei - 29 noiembrie 2010

Banca Transilvania, singurul jucator de top cu capital majoritar privat romanesc, a atras de la actionari aproape 113 milioane de lei (26 mil. euro) prin vanzarea de actiuni, aceasta fiind prima emisiune derulata de la debutul crizei pe plan local, la sfarsitul lui 2008. Suma atrasa reprezinta aproape 94% din valoarea planificata a emisiunii, de 120 de milioane de lei. Actiunile ramase nesubscrise vor fi impartite intre salariati - care vor primi 6 milioane de titluri in cadrul programului de fidelizare -, iar restul de 1,3 milioane de titluri vor fi propuse, prin oferta adresata, catre mai putin de 100 de investitori selectati, la pretul de 1,1 lei/actiune. Actionarii au putut sa subscrie titluri la pretul de 1 leu/titlu, cu un discount fata de pretul de tranzactionare de la Bursa de Valori. La inchiderea pietei de vineri, actiunile Bancii Transilvania (TLV) erau tranzactionate la 1,23 lei. "Sunt multumit ca am gasit aceasta sustinere din partea actionarilor. 94% este un semn de incredere, de sustinere, un semn sa mergem mai departe si sa dezvoltam aceasta banca", a comentat Robert Rekkers, directorul general al Bancii Transilvania. Emisiunea de actiuni face parte dintr-o operatiune mai ampla de majorare a capitalului, cu 391 de milioane de lei (91 mil. euro), decisa de actionari in primavara. Din total, 271,5 milioane de lei au reprezentat includerea in capital a rezervelor constituite din profitul net in anii precedenti, precum si a primelor de emisiune. Deciziile Adunarii Generale a Actionarilor din primavara au fost contestate in instanta de SIF Banat-Crisana, care are un pachet de 5% in cadrul bancii. Trei procese sunt in prezent pe rol. In conditiile in care nicio instanta nu a decis intreruperea majorarii de capital, operatiunea a mers inainte, desi cu un decalaj fata de calendarul aprobat. Totusi, conducerea bancii a decis sa amane pentru 2011 listarea actiunilor la bursa de la Viena, care fusese de asemenea decisa in cadrul Adunarii Generale din primavara. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a decis la jumatatea saptamanii trecute sa permita tranzactionarea actiunilor bancii emise in urma majorarii capitalului prin includerea rezervelor, in valoare de 271,5 milioane de lei. Masura de suspendare de la tranzactionare fusese instaurata pe 27 octombrie, pentru a asigura protectia investitorilor, dupa ce SIF Banat-Crisana contestase in instanta deciziile AGA. La pretul de tranzactionare de vineri, de 1,23 lei/titlu, BT are o capitalizare bursiera de 1,67 miliarde de lei (387 mil. euro). La sfarsitul lunii septembrie, inainte de finalizarea emisiunii de actiuni, banca avea un capital social de 1,35 miliarde de lei (aproape 317 mil. euro), la care se adaugau rezerve de 391 de milioane de lei si datorii subordonate de 256 de milioane de lei. In aceste conditii, solvabilitatea (principalul indicator de prudenta urmarit de BNR, care masoara adecvarea capitalurilor detinute in functie de riscurile asumate) era la 12,3%, fata de un nivel minim cerut de 10%. "Pe plan international criza nu s-a incheiat si pentru mine (aceasta majorare de capital - n. red.) este o centura de siguranta. Este bine sa ai capital si solvabilitate cat mai mare, ne da o siguranta mai mare pentru 2011", spune Rekkers. El precizeaza ca si in termeni de potential de crestere majorarea capitalului va permite bancii sa valorifice oportunitatile din piata. Dupa primele noua luni ale anului, BT afisa o crestere cu 4% a activelor, pana la 20,2 mld. lei (4,7 mld. euro). Carpatica a strans 8 milioane de euro la jumatatea perioadei de subscriere Banca Carpatica, o banca de talie mica listata de asemenea la bursa de la Bucuresti, a atras putin peste 8 milioane de euro in cadrul unei emisiuni de actiuni deschisa in octombrie si care urmeaza sa se finalizeze pe 25 decembrie. Banca si-a planificat sa atraga 63,5 milioane de lei (aproape 15 mil. euro) prin emisiune de actiuni, pentru a-si consolida baza de capital, in conditiile in care se confrunta cu pierderi din cauza problemelor cu calitatea creditelor acordate. Dupa primele noua luni banca inregistra o pierdere neta de 115 mil. lei (27 mil. euro), din cauza cheltuielilor mari cu provizioanele. Primele sase luni au fost cele mai dureroase, trimestrul al treilea aducand o pierdere mai mica, de sub 9 milioane de lei. "In baza imputernicirii acordate de catre AGEA, directoratul bancii va decide daca actiunile ramase nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere vor fi anulate sau oferite spre subscriere publica", precizeaza reprezentantii bancii. Carpatica este controlata de omul de afaceri sibian Ilie Carabulea, care detine 37,9% din actiuni. Pana acum actionarii bancii s-au aratat dispusi sa sustina nevoile de capital. Carpatica a mai atras anul acesta aproape 51 mil. lei (12 mil. euro) printr-o emisiune de actiuni in vara.