(TLV) incepe o noua runda de conversie a obligatiunilor in actiuni - 13 iulie 2015

Banca Transilvania (simbol bursier TLV) a stabilit data de 27 iulie drept data de fixare a pretului pe actiune pentru investitorii care au cumparat obligatiuni convertibile in 2013 si doresc acum sa le schimbe in actiuni TLV. „Detinatorii de obligatiuni care doresc convertirea in actiuni sunt rugati sa trimita o notificare scrisa si revocabila catre intermediarul BT Securities in termen de 30 de zile lucratoare de la data de fixare a pretului, adica pana la data de conversie: 27 august 2015“, potrivit unui raport emis de banca pe bursa. In mai 2013, banca a atras de la investitori 30 mil. euro printr-o emisiune de obligatiuni convertibile. Emi­siunea de obligatiuni a fost structurata pe trei pa­liere: initial, intreaga suma, de 30 mil. euro, a fost oferita spre subscriere actionarilor Bancii Transilva­nia, conform dreptului de preferinta. In cadrul acestei oferte, peste 1.000 de actionari ai BT - inclusiv BERD si IFC, care se numara printre cei mai mari ac­tionari ai bancii - si-au exercitat dreptul de a par­ticipa la emisiune. Ulterior, sumele ramase dupa incheierea acestei prime etape au fost alocate pe doua transe: una rezervata IFC, in valoare de 18,9 mil. euro, care a subscris intreaga transa, iar o alta a fost deschisa investitorilor calificati. Dobanda obligatiunilor a fost fixata la rata EURIBOR la sase luni plus 6,25 puncte procentuale. Scadenta obligatiunilor este in anul 2020. Valoarea nominala, respectiv pretul de emisiune al celor 50 de milioane de obligatiuni, este de 0,6 euro. Anul trecut, banca a stabilit la 1,7862 lei/titlu pretul la care investitorii care au subscris la oferta de obligatiuni convertibile au putut sa schimbe obligatiunile in actiuni. Actionarii bancii si-au exercitat optiunea de conversie, rezultand 49,4 milioane de actiuni (1,8% din capitalul bancii) in urma acestei operatiuni. Dintre acestia, cel mai mare a fost International Financial Corporation (IFC), divizie a Bancii Mondiale. IFC si-a exercitat optiunea de conversie si a primit 49 milioane de actiuni in contul obligatiunilor denominate in euro. Astfel, IFC si-a crescut participatia la 5,36% din capital TLV. Actiunile TLV au inchis sedinta de tranzactionare de vineri, 10 iulie, la o cotatie de 2,203 lei/titlu, in crestere cu aproape 2% fata de referinta anterioara. Banca are o capitalizare bursiera de 5,746 miliarde de lei.