(TLV) se pregateste sa iasa pe piata cu obligatiuni de 30 mil. Euro - 19 octombrie 2012

Banca Transilvania (TLV) pregateste lansarea unei emisiuni de obligatiuni in valoare de 30 mil. euro, cu o scadenta de 6-7 ani, care vor putea fi convertite in actiuni. Obligatiunile vor oferi o dobanda de 6-6,25% pe an peste rata dobanzii de referinta la euro (EURIBOR la 6 luni), potrivit conditiilor generale de emisiune publicate pe site-ul bancii. EUROBOR la 6 luni este in prezent de circa 0,4%. Pana la lansarea obligatiunilor, actionarii Bancii Transilvania vor discuta in AGA din 30 octombrie delegarea catre consiliul de administratie a atributiei de majorare a capitalului social prin conversia obligatiunilor, fara posibilitatea exercitarii vreunui drept de preferinta din partea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la datele de conversie. Pretul de conversie a obligatiunilor in actiuni va fi calculat pe baza pretului mediu de pe bursa din ultimele 90 de zile anterioare conversiei. Aceasta este a doua emisiune de obligatiuni convertibile derulata de Banca Transilvania. Precedenta, in valoare de 25 mil. dolari, s-a derulat in 2005. IFC, divizia de investitii a Bancii Mondiale, a subscris atunci obligatiuni de 20 mil. dolari. In urma conversiei lor, IFC a preluat in 2009 un pachet de 3,5% din Banca Transilvania. Principalii actionari ai bancii sunt BERD, cu 14,6%, Bank of Cyprus, cu 9,6%, SIF-urile si Horia Ciorcila - presedintele si fondatorul bancii, cu pachete de pana la 5%. Banca Transilvania are o capitalizare de 498 mil. euro.