A inceput cea mai mare "oferta" de obligatiuni din ultimul deceniu. Primaria Bucurestiului vrea sa stranga 2,2 mld. lei de la investitori - 29 aprilie 2015

Brokerii de la Raiffeisen Bank, Nomura si BT Securities au deschis ieri, la ora 10.00, subscrierile pentru achizitia de obligatiuni in valoare de 2,2 miliarde de lei emise de Primaria Bucurestiului, potrivit unor surse din piata. Aceasta este cea mai mare "oferta" de obligatiuni din ultimii zece ani, in afara emisiunilor de titluri de stat facute de Trezorerie, si va fi listata la bursa de la Bucuresti. Vanzarea are loc sub forma unui plasament privat adresat investitorilor institutionali precum fondurile de investitii si fondurile de pensii. Plasamentul privat se va inchide azi la ora 13.00, potrivit acelorasi surse. Primaria Bucurestiului vrea sa imprumute 2,2 miliarde de lei de la investitori pentru a rambursa eurobondurile din 2005 care ajung la maturitate pe 22 iunie si prin care a fost finantata construirea pasajului suprateran Basarab. Ziarul Financiar a scris pe 26 martie ca vanzarea obligatiunilor ar urma sa inceapa intr-o luna, citand surse din piata. La cateva zile distanta, Ministerul Finantelor Publice a anuntat ca intentioneaza sa atraga mai putini bani de pe piata locala prin vanzarea de obligatiuni in aprilie, pentru a permite Primariei Bucuresti sa vanda obligatiunile. Raiffeisen Bank, printre cei mai mari brokeri de la bursa din Bucuresti, este liderul consortiului de intermediere. Dana-Mirela Ionescu, cea care conduce divizia de investment banking si brokeraj a Raiffeisen Bank, a fost cea care a coordonat pregatirile plasamentului de obligatiuni. Tranzactia de vanzare a obligatiunilor este una complexa, luand in calcul dimensiunea si structura plasamentului. Obligatiunile ar putea fi emise cel mai probabil pe mai multe maturitati pentru ca Primaria nu poate depasi limita de indatorare de 30% din veniturile proprii, potrivit unor surse din piata. Obligatiunile emise in 2005 in euro, in valoare de 500 mil. euro, au avut o singura maturitate de zece ani, insa atunci Primaria a obtinut o dispensa de la guvern pentru depasirea limitei de indatorare.