Retailul si companiile mari au miscat creditarea la (BRD) anul trecut. Cheltuielile generale au inghetat - 15 februarie 2012

BRD-SocGen, a doua mare banca de pe piata, a inregistrat anul trecut o crestere cu 300 mil. lei a soldului creditelor de retail, pana la 16,3 mld. lei, in timp ce stocul creditelor pentru firme a ajuns la 17,2 mld. lei, nivel mai mare cu 100 mil. lei fata de 2010, dar similar celui din 2009. In total, soldul creditelor acordate de BRD s-a ridicat la 33,5 mld. lei, in urcare cu 1,1% fata de 2010. Guy Poupet, presedintele bancii, explica aceasta crestere foarte slaba prin cererea redusa de credite. El spune ca segmentul de retail s-a miscat datorita programului "Prima casa" dedicat creditelor pentru locuinte si refinantarilor de credite, in timp ce divizia corporate a mentinut creditarea "la un nivel satisfacator" tinand cont ca piata este extrem de competitiva pe acest segment, iar cererea din partea companiilor este limitata. Pe partea de depozite retailul a adus o crestere de 3,5%, pana la 15,2 mld. lei, in timp ce divizia corporate a inregistrat o scadere usoara, pana la 15 mld. lei, in conditiile unei piete foarte competitive. Poupet spune ca in prima parte a lui 2011 BRD nu a vrut sa-si sacrifice profitabilitatea pentru volume mai mari de depozite, insa ulterior a accelerat atragerea de resurse "pentru a nu abandona piata", dar aparandu-si in acelasi timp rentabilitatea. Raportul credite/depozite, devenit crucial pentru bancile locale dupa ce multi ani s-au bazat pe finantare externa, s-a situat la 111%, nivel similar celui din 2010, dar mult sub media pietei de 117%. "Este relativ satisfacator pentru contextul pietei locale", comenteaza Poupet. Din cauza activitatii slabe de creditare, 2011 a fost marcat de scaderea marjei de dobanda, mai ales pe fondul scaderii bruste a ratelor interbancare ROBOR in sem. I. Marja de dobanda reprezinta 53% din venitul net bancar al BRD, iar scaderea de peste 8%, pana la 1,7 mld. lei, a aparut in conditiile in care 2010 adusese un varf record de 1,85 mld. lei. Pe de alta parte, Poupet remarca rezistenta veniturilor din comisioane, care reprezinta 39% din venitul net bancar si s-au ridicat la 1,25 mld. lei. "Am compensat scaderea de comisioane legate de creditare prin lansarea de noi produse in special pe zona cardurilor, prin cresterea volumelor la factoring si la tranzactiile de comert international." In total, venitul net bancar al BRD s-a ridicat la 3,2 mld. lei, in scadere cu 9% fata de 2010. Pentru a compensa aceasta evolutie banca a redus personalul cu aproape 5% prin plecari naturale si a obtinut o inghetare a cheltuielilor operationale la 1,37 mld. lei. La capitolul cheltuieli cu provizioanele BRD a reusit o scadere de 18%, pana la 1,29 mld. lei. "Ameliorarea usoara fata de 2010 este datorata imbunatatirii situatiei pe retail, unde estimam ca vom vedea in continuare ameliorari de la luna la luna. Situatia este buna pe zona companii mari, municipalitati si stat, insa ramane preocupant segmentul IMM-urilor care continua sa sufere din cauza slabei activitati din economie." BRD inregistreaza o pondere a creditelor neperformante de 12,2%, sub media pietei de 14,1%. "Rezultatele BRD arata slabiciunea care continua afecteze sectorul bancar pe toate componentele cruciale pentru venituri - marja de dobanda, comisioane si trading. Dobanzile, care sunt principala sursa de venit, vor fi lovite in continuare, comisioanele au fost salvate prin introducerea unor produse noi in portofoliu, dar sunt plate ca performanta, in timp ce zona de trading sufera din cauza dezechilibrului din structura de finantare: practic trebuie finantate credite in euro prin dobanzi in lei pe termen scurt; banca trebuie sa faca swap pentru a obtine euro, iar asta costa foarte tare si va costa mai departe", comenteaza Florin Ilie, directorul departamentului piete de capital din ING Bank. BNR si bancile sunt pe trenduri opuse cu dobanzile Sistemul bancar este marcat in prezent de doua trenduri opuse: pe de-o parte, BNR, care reduce dobanda-cheie pentru a participa la procesul de relansare a economiei, pe de alta, bancile comerciale, care activeaza pe o piata foarte competitiva, trebuie sa absoarba o serie de constrangeri la nivelul reglementarilor si mai incearca si sa-si conserve marjele de dobanda. Asa explica Guy Poupet, presedintele BRD-SocGen - a doua mare banca de pe piata ca active - actuala situatie paradoxala in care BNR a ajuns la al treilea pas de reducere a dobanzii-cheie, iar bancile comerciale in loc sa ieftineasca finantarile in lei, le scumpesc. "Suntem putin in opozitie", spune Poupet, care estimeaza mentinerea presiunilor de crestere a dobanzilor si la depozite, si la credite. "Sunt sigur ca BNR va facilita in continuare cresterea economica, dar exista o rezistenta a dobanzilor in contextul actual al pietei locale. Sa vedem cum se va stabiliza piata in jurul acestei tendinte." Seful BRD spune ca banca sa este cu dobanzile "in piata". Desi clientii tot asteapta de cand a venit criza semnale de ieftinire a creditului, Poupet spune ca pe termen scurt dobanzile vor fi mai degraba in crestere decat in scadere atat pentru credite, cat si pentru depozite.