Romania ar putea obtine 592 milioane dolari in cea mai mare oferta publica de pe piata de capital - 27 iunie 2014

Romania va obtine probabil aproximativ 435 milioane de euro (592 milioane de dolari) din vanzarea unei participatii majoritare la distribuitorul de energie electrica Electrica SA, cea mai mare oferta publica initiala (IPO) de pe piata de capital romaneasca, transmite Bloomberg. Pretul mediu pentru actiunile vandute in oferta publica initiala a Electrica va fi probabil apropiat de 11 lei pe titlu, pretul minim stabilit de Guvern, le-a declarat jurnalistilor Gabriel Dumitrascu, director general al Directiei Generale de Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului. Acesta a adaugat ca pretul final va fi anuntat dupa discutiile cu cei care gestioneaza vanzarea.Romania vinde participatii la companiile de stat pentru a-si acoperi deficitul bugetar si a reduce influenta guvernului in economie. In noiembrie, tara a obtinut 1,75 miliarde de lei (527 milioane de dolari) din vanzarea unei participatii minoritare in Romgaz SA.'Faptul ca oferta a fost suprasubscrisa de mai mult de doua ori este plin de satisfactii, tinand cont de actualele conditii de pe piata. Guvernul este dispus sa continue programul de privatizare, dar nu cu orice cost si intervalul de pret pentru Electrica este unul bun', a apreciat Gabriel Dumitrascu.Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti, ce reflecta evolutia celor mai lichide zece actiuni listate, era putin modificat joi la pranz, la 6.854,37 puncte. Actiunile Fondului Proprietatea au urcat cu 0,6%, la 0,8245 lei.In perioada 16-25 iunie, statul roman a oferit 177 milioane noi actiuni Electrica urmand ca, dupa vanzare, participatia statului sa se reduca la aproximativ 48,8%. Potrivit lui Gabriel Dumitrascu, pe transa investitorilor institutionali 25% dintre subscrieri sunt ale investitorilor romani - fonduri de pensii si, in premiera, SIF-urile, 23% - investitori institutionali din Marea Britanie, 17% - din Polonia si 13% din SUA.Vanzarea face parte din angajamentele asumate de Romania in schimbul imprumuturilor de la UE si FMI.Consortiul format din Citigroup, BRD-Groupe Societe Generale, Raiffeisen Bank (RBI) Romania SA, Societe Generale SA si Swiss Capital SA a fost selectat pentru a intermedia oferta publica a Electrica.Ministrul delegat pentru Energie, Razvan Nicolescu, a solicitat consortiului de intermediere a ofertei publice Electrica sa analizeze posibilitatea majorarii cotei de actiuni alocate investitorilor de retail de la 15 % la 20 %.'Am cerut consortiului de intermediere sa analizeze posibilitatea cresterii cu peste 5 % a procentului acordat retailului, tinand cont de oferta venita de pe partea de retail din Romania si de a raspunde astfel unei solicitari si semnalelor venite din piata de capital din Romania. In acest moment, consortiul analizeaza si va raspunde in orele urmatoare, cand se va decide modalitatea finala de alocare', a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul delegat pentru Energie.Oferta Electrica a adus pe bursa romaneasca aproximativ 2.000 de noi investitori.Oferta initiala/ IPO/ Electrica reprezinta cea mai mare listare la bursa romaneasca si prima privatizare utilizand exclusiv piata de capital autohtona. In perioada in care s-a desfasurat oferta, mediul nu a fost cel mai favorabil - contextul geopolitic, contextul regional, in Europa au avut loc 22 de IPO-uri, unele esuand, precum in cazul Wizzair, iar pe piata locala s-a desfasurat o oferta concurenta care a 'deturnat' fonduri de 156 milioane euro ale investitorilor institutionali. Potrivit lui Dumitrascu, si la oferta Electrica au fost folosite din nou produse bancare suport pentru a inflata subscrierile pe transa investitorilor de retail. Oferta a inceput la preturi cuprinse intre 11 lei/ titlu si 13,5 lei/ titlu, compania vizand sa atraga minim 435 milioane euro. Fara a fi luate in calcul eventualele discounturi care ar putea fi acordate micilor investitori, valoarea ofertei este cuprinsa intre aproximativ 1,949 miliarde lei (443,3 milioane euro) si 2,392 miliarde lei (544,1 milioane euro).Pretul la care se inchide oferta va fi anuntat in perioada urmatoare.