Romanii au adapostit 140 mil. lei in fonduri inchise de investitii anul trecut pentru randamente de pana la 6,5% - 26 ianuarie 2015

Fondurile inchise de investitii au atras intrari nete de aproape 140 milioane de lei anul trecut de la investitorii cu disponibilitati financiare mari si apetit ridicat pentru risc. Astfel averea acestor fonduri, ce folosesc strategii mai putin traditionale si investesc in active precum valutele, imobiliarele si arta, a urcat la 750 milioane de lei la finalul anului trecut, in crestere cu 35% fata de anul precedent. Un numar de 2.900 de investitori isi tin economiile in unul din cele 26 de fonduri inchise de investitii active pe piata locala. In afara de riscul investitiilor pe care le fac, acest tip de fonduri ii expun pe investitori la riscul ca nu pot iesi din fond decat o data sau de doua ori pe an, la date dinainte stabilite cand fondul "se deschide" pentru subscrieri sau retrageri. Un singur fond, Raiffeisen Dolar Plus, se deschide saptamanal pentru subscrieri si retrageri. Astfel, daca investitorul nu este multumit de randamentul obtinut de fondul inchis, acesta nu poate iesi pentru a se proteja de eventuale scaderi, ci trebuie sa astepte data la care respectivul fond "se deschide". Spre deosebire, investitorii din fonduri mutuale denumite si fonduri deschise pot iesi oricand doresc. Fondul inchis de investitii Global Investing Fund, administrat de Vanguard Asset Management, a marcat cel mai ridicat randament in 2014, de 6,5% in euro. Fondul a pariat inspirat pe aprecierea dolarului american in raport cu euro anul trecut. Fondul dispune de active in echivalentul in lei a 1,8 milioane de lei. Urmatorul clasat este fondul de efecte de comert Certinvest Leader, cu un plus de 6,3% in lei in 2014. Fondul dispune de active de 57,5 milioane de lei. Al treilea clasat este fondul EuroGlobinvest cu un randament de 5,2% anul trecut si investitii in actiuni ale companiilor listate pe bursele europene. Cele mai performante trei fonduri inchise au insa randamente sub cele aduse de fondurile mutuale care se supun unor reguli stricte privind investitiile si din care investitorii pot iesi oricand doresc. Mai exact, in 2014, primele trei cele mai performante fonduri mutuale au adus randamente de peste 8%. Mai exact, fondul diversificat Carpatica Global a inregistrat un plus de 10,6%, urmat de fondul de indice tranzactionat la bursa ETF BET Tradeville cu un plus de 9,14% si de fondul de actiuni Erste Equity cu un plus de 8,5% anul trecut. Anul trecut s-au retras din piata trei fonduri inchise de investitii: Raiffeisen Strategii Valutare si doua fonduri administrate de OTP Properties si Agri Fund. Nou veniti in piata sunt BET-FI Index administrat de SAI Broker, AG Capital, administrat de STK Financial, si doua fonduri OTP Expert si Premium Return.