Romgaz anunta oficial ca se pregateste de listare pana la sfarsitul anului - 14 octombrie 2013

Romgaz, cel mai mare producator si furnizor de gaze naturale din Romania, anunta oficial intentia de a lansa o oferta publica initiala de vanzare a actiunilor existente si a unor Certificate Globale de Depozit ( GDR) avand la baza Actiuni, dupa ce prospectul va fi aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania. Societatea se va lista la (BVB) (la Bucuresti) si la Londra (prin GDR).Oferta publica initiala va avea ca obiect maxim 15% actiuni existente, sub forma de actiuni si de GDR, detinute de Ministerul Economiei, care actioneaza prin intermediul Departamentului pentru Energie.Oferta se adreseaza investitorilor institutionali si investitorilor de retail din Romania si investitorilor institutionali pe piata internationala, cu exceptia celor din Statele Unite ale Americii si se estimeaza ca va fi finalizata pana la sfarsitul acestui an, in functie de conditiile de piata. Goldman Sachs International si Erste Group Bank AG au fost numiti Coordonatorii Globali Comuni si Joint Bookrunners pentru Oferta. Banca Comerciala Romana S.A. si SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A. au fost numiti Managerii Locali ai Proiectului.In urma Ofertei, Ministerul Economiei va detine cel putin 70% din actiunile societatii. Fondul Proprietatea isi va mentine cota de 15% din actiunile Societatii iar flotatia libera va include restul de actiuni. Anuntul Romgaz nu da nicio data clara referitoare la momentul in care va incepe vanzarea actiunilor, insa sursele din piata dadeau ca perioada probabila luna noiembrie. Recent, au aparut informatii cum ca r putea incepe chiar mai repede. Datele pe scurt ale ofertei:• Oferta publica initiala (IPO) pentru vanzarea de pana la 15% din capitalul social al Romgaz, de catre Departamentul pentru Energie, in numele Ministerului Economiei • Listarea de actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti si de Certificate Globale de Depozit pe Bursa de la Londra • Cel mai mare producator de gaze naturale din Europa Centrala si de Est din punct de vedere al volumului de productie si cel mai mare furnizor de gaz de pe piata din Romania, una dintre cele mai mari piete de energie din Europa Centrala si de Est • Rata de distributie a dividendelor de 95% din profitul net in 2012 (conform situatiilor financiare IFRS)• Romgaz a realizat un profit net de 1,1 miliarde de Lei (339 milioane dolari SUA) la venituri de 3,8 miliarde de Lei (1,2 miliarde dolari SUA) in anul 2012 si un profit net de 0,6 miliarde de Lei (177 milioane dolari SUA) la venituri de 1,9 de miliarde de Lei (575 milioane de dolari SUA) in prima jumatate a anului 2013• Romania este o economie in crestere cu potential pentru dezvoltare in viitor• Guvernul Romaniei s-a angajat sa liberalizeze preturile pe piata de gaz• Romgaz intra intr-o faza noua de crestere in productie, ca rezultat al noilor descoperiri in urma programului de investitii in explorare. Romgaz este cel mai mare producator si furnizor de gaze naturale din Romania si, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, Societatea a detinut, in 2012, o cota de 50,1% din productia interna de gaze naturale si a furnizat 41,7% din volumul de gaze naturale pentru consum din Romania. Ariile principale de activitate ale Romgaz includ: explorarea si productia de gaze naturale, furnizarea de gaze naturale, stocarea in depozite subterane si productia de electricitate. In 2012, Romgaz a produs 5,7 miliarde de metri cubi de gaze naturale.Romgaz opereaza in prezent 3.257 de sonde de productie in Romania care acceseaza 147 de zacaminte comerciale, precum si 29 de sonde de explorare in noua perimetre on-shore. La 30 iunie 2013, Romgaz detinea rezerve nete de gaze de 62,1 miliarde de metri cubi (echivalentul a 2.192 de miliarde de ft³) si rezerve nete probabile de 13,2 de miliarde de metri cubi de gaze (echivalentul a 464,6 de miliarde de ft³), conform consultantului independent - DeGolyer & MacNaughton. Societatea detine acorduri petroliere pentru noua perimetre de explorare on-shore din Romania cu o suprafata totala de aproximativ 17.650 km2. In total, din 1997, in perimetrele aflate in concesiune, au fost facute peste 70 de noi descoperiri de gaze, (aproximativ 3,8 miliarde m3 in termeni de productie cumulata), ceea ce reflecta o rata de succes de 66% pentru pentru forari de explorare finalizate. Societatea a incheiat o serie de parteneriate si alte acorduri de investitii comune pentru explorarea si dezvoltarea perimetrelor licentiate, atat in strainatate, cat si in Romania. In Slovacia si Polonia, Societatea detine cote de participare de 25% si 30% in parteneriate si, respectiv, in acorduri pentru explorarea, dezvoltarea si productia a cinci perimetre de explorare. Pe teritoriul Romaniei, Societatea detine participatii (cuprinse intre 37,5% si 50%) in doua alte perimetre. De asemenea, Romgaz are o serie de acorduri de colaborare cu Lukoil, Vanco, Amromco Energy si Schlumberger Logelco, alaturi de alte contracte de asociere (joint venture) pentru explorarea, dezvoltarea sau reabilitarea diverselor perimetre sau instalatii din Romania si din strainatate. Romgaz este, de asemenea, cel mai mare operator de inmagazinare subterana de gaze naturale din Romania. Societatea opereaza 6 depozite subterane de inmagazinare cu un volum total de lucru de 2,76 miliarde m3 si, potrivit ANRE, in 2012, a avut o cota de piata pentru inmagazinare subterana a gazelor naturale in Romania de 90%.Societatea a intrat recent in sectorul de producere a energiei electrice prin achizitionarea, in februarie 2013, a centralei termoelectrice de la Iernut, care are o capacitate instalata de 800 MW.Romgaz a inregistrat, in primele sase luni ale anului 2013, EBITDA (profitul inainte de dobanzi, impozit, depreciere si amortizare) de 1,1 miliarde Lei (342 de milioane de dolari SUA), comparativ cu 1,2 miliarde Lei (371 milioane de dolari SUA), in primele sase luni din 2012 si venituri de 3,8 miliarde Lei (1,16 miliarde de dolari SUA); 4,2 miliarde Lei (1,27 miliarde de dolari SUA) si 3,5 miliarde Lei (1,06 miliarde dolari SUA), in exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2012 , respectiv 2011, 2010.Romgaz inregistreaza marje de EBITDA ridicate in mod constant, acestea atingand 48,3% in 2012 si 58,7% in prima jumatate a anului 2013, comparativ cu 46,2% in 2011. Legislatia din Romania privind distribuirea profitului inregistrat de companiile detinute de stat prevede ca cel putin 50% din profitul realizat de companie sa fie distribuit sub forma de dividende. Pentru anii 2011 si 2012, Romgaz a inregistrat rate de distributie a dividendelor de 79% si respectiv 95%. Romgaz estimeaza sa plateasca dividende de aproximativ 85% din profitul net al anului 2013, in functie de pozitia financiara si necesitatile de investitii ale companiei.Piata gazelor naturale din RomaniaDin cele 18 de tari din zona Europei Centrale si de Est, Romania se pozitioneaza pe locul trei ca PIB total inregistrat in 2012 si pe locul doi ca numar de populatie - 19 milioane de locuitori. Guvernul Romaniei a aplicat politici macroeconomice responsabile ce au rezultat intr-un nivel redus si in scadere a datoriei publice si a deficitelor bugetare.Romania este a doua cea mai mare piata de gaze naturale din Europa Centrala si de Est, dupa Polonia, cu un consum cifrat la 13,5 miliarde de metri cubi in 2012.Guvernul roman a demarat procesul de liberalizare a preturilor la gaze. Ca parte a acestui proces, consumatorii au deja posibilitatea de a-si alege furnizorul. Guvernul intentioneaza sa incheie procesul de liberalizare a pretului gazelor pentru clientii non-casnici pana in 2014 si pentru consumatorii casnici pana in 2018.