Rusii de la Renaissance au iesit pe primul loc pentru intermedierea ofertei (SNP) - 05 aprilie 2011

Miliardarul rus Mihail Prohorov, care are afaceri in aur, detine jumatate din banca de investitii Renaissance. Banca de investitii rusa Renaissance, in consortiu cu BT Securities (divizia de brokeraj a Bancii Transilvania), EFG Securities (divizia de brokeraj a grupului elen EFG, proprietarul Bancpost) si Romcapital au obtinut cel mai mare punctaj (92,5 puncte) la licitatia organizata de stat pentru alegerea intermediarului la vanzarea a 9,8% din Petrom, conform unor surse prezente la licitatia de la Ministerul Economiei-OPSPI. Consortiul care include banca rusa si care s-a format pe ultima suta de metri reprezinta o surpriza totala pentru piata. Renaissance este in top trei banci de investitii in Rusia, fiind controlata si condusa de un neozeelandez. Mihail Prohorov, al doilea cel mai bogat om din Rusia cu o avere estimata la 13,4 mld. $, detine si el 50% din Renaissance. Prohorov mai are in proprietate cel mai mare producator de aur din Rusia si echipa americana de baschet New Jersey Nets si este unul dintre oamenii de afaceri apropiati de premierul rus Vladimir Putin, care l-a si decorat. Pe locul al doilea s-a clasat consor­tiul format din UniCredit si Goldman Sachs - SUA (68,5 puncte), pe trei a iesit Alpha Bank cu japonezii de la Nomura (67,7 puncte), pe patru s-a plasat Raiffeisen cu Morgan Stanley (66,2) - considerati favoritii cursei -, iar pe ultimul loc a iesit ING cu UBS - Elvetia (59,73), conform surselor citate. La nivelul ofertei financiare, consortiul Renaissance ar fi cerut un comision de 0,325% din suma pe care statul o va incasa. Daca statul incaseaza minimum 500 mil. euro, atat cat spera, comisionul bancii ar fi de 1,62 mil. euro. UniCredit/Goldman ar fi oferit 0,74%, iar Raiffeisen si Morgan Stanley au dat 0,892%. Nomura si Alpha Bank ar fi cerut 0,7%, iar UBS si ING 1,1%.Valoarea tehnica a ofertelor are o pondere de 50%, iar oferta financiara de 50%, pe baza acestui lucru realizandu-se punctajul final. Niciunul dintre reprezentantii consortiilor prezente la anuntarea clasamentului nu a contestat public rezultatul, insa anuntul oficial privind casti­gatorul a intarziat sa apara pana la inchiderea editiei. Avand in vedere ca intermediarul va primi acces la toate datele Petrom pentru realizarea prospectului de vanzare, este posibil ca OPSPI sa reflecteze asupra rezultatului. OPSPI, care este o structura in cadrul Ministerului Economiei, trebuie sa se consulte si cu Guvernul pe acest subiect. In momentul in care va fi anuntat castigatorul va fi semnat si contractul de intermediere, iar consortiul selectat va incepe sa lucreze la pregatirea ofertei. Renaissance a aparut in spatiul public acum trei saptamani cand s-a in­scris in cursa pentru Petrom, iar intentiile lor au fost mentionate de catre Steven Jennings, CEO-ul bancii de investitii, intr-un interviu pentru ZF. Victor Cionga, ex-Raiffeisen, a pre­gatit oferta tehnica cu care consor­tiul a intrat in cursa si va lucra la prospectul ofertei de vanzare a Petrom. Ceilalti membri ai consortiului, BT Securities si EFG Securities, plus Romcapital, sunt destul de cunoscuti pe piata de brokeraj romaneasca. Avocatii consortiului condus de rusi sunt Cameron McKenna si Stoica & Asociatii (casa de avocatura a fostului ministru al justitiei Valeriu Stoica si actualul vicepresedinte al PD-L, partidul de guvernamant).