Rusii de la Renaissance vor intermedia oferta secundara a Petrom - 05 aprilie 2011

Consortiul format din banca de investitii ruseasca Renaissance Capital, BT Securities, Romcapital si EFG Securities a fost desemnat drept intermediarul ofertei secundare prin intermediul careia statul va vinde 9,84 la suta din actiunile pe care le mai detine in Petrom.

Oferta castigatoare a primit 92,5 puncte, dintr-un maxim posibil de 100. Potrivit Ministerului Economiei, oferta financiara depusa de acest consortiu reprezinta 0,325% din suma totala rezultata din valoarea actiunilor in cadrul ofertei publice secundare.

Luand in considerare valoarea estimata a tranzactiei, de peste 500 de milioane de euro, comisionul consortiului care va asigura intermediarea se va ridica la 1,6 milioane de euro, mult sub estimarile din piata, de 4 – 5 milioane de euro.

La mare distanta de Renaissance Capital, pe locul al doilea, s-a aflat consortiul format din Goldman Sachs si UniCredit CA IB Securities, cu 68,6 puncte, iar pe trei cel format din banca japoneza Nomura si Alpha Bank, care a primit 67,7 puncte.

Consortiul format din Raiffeisen si Morgan Stanley, care era considerat favorit, a ajuns de abia pe locul patru, iar ING si UBS pe cinci.

Doua consoritii au fost descalificate, BRD si Citibank, inca de la inceput, deoarece nu au reusit sa depuna oferta la timp, si BCR si JP Morgan, din cauza faptului ca documentatia nu respecta niste conditii din caietul de sarcini.