(SIF2) si (SIF3), primele SIF-uri care fac exit-ul total din BCR - 13 decembrie 2011: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Versiunea de la data 14 mai 2023 01:44
SIF Moldova (SIF2) si SIF Transilvania (SIF3) au anuntat ca au finalizat tranzactia de vanzare a cate 6% din capitalul BCR catre grupul austriac Erste Bank, Muntenia si Banat-Crisana fiind de asteptat sa incheie tranzactia in zilele urmatoare, iar Oltenia anul viitor. Vanzarea de care SIF-uri a unui pachet de 30,12% din BCR catre Erste este una dintre cele mai mari tranzactii ale anului. SIF-urile au ales diferit cat de mult numerar incaseaza sau cate actiuni Erste Bank primesc la schimb in prima etapa a tranzactiei de vanzare a actiunilor BCR catre grupul austriac Erste. Doar SIF Oltenia nu a vandut nimic pentru ca nici nu a semnat inca contractul cu Erste Bank, actionarul majoritar al BCR. Patru dintre SIF-uri, care detin fiecare cate 6% din actiunile BCR, au semnat contractul de vanzare a actiunilor BCR catre Erste Bank Group, care detinea 69,4% din cea mai mare banca din sistem anterior tranzactiei. Toate cele patru SIF-uri - Banat, Moldova, Transilvania si Muntenia - au obtinut aceeasi oferta de cumparare de la Erste si au acceptat sa vanda 103 milioane de actiuni BCR (vechi) la un pret de 1,0385 lei/actiune si un pachet de 33,2 milioane de actiuni BCR (aferente majorarii capitalului social din 2011), la un pret renegociat de 0,5 lei/actiune, si sa schimbe 515 milioane de actiuni BCR cu actiuni Erste Group Bank (EGB), la o rata de aport de 127,9583 actiuni BCR pentru o actiune EGB nou emisa. Pe scurt, pentru 6% din BCR, fiecare SIF va primi 1% din Erste Bank si lichiditati de 123,6 milioane de lei, aceste conditii fiind acceptate "de principiu" de SIF-uri inca din luna septembrie cand au semnat un acord cu Erste. Pana in prezent, Erste Bank a cumparat 17,6% din BCR de la SIF-uri pentru care a platit 367,7 milioane de lei in numerar si a oferit la schimb 4,1% din actiunile proprii. Acum participatia a crescut de la 69,4% la 87% din BCR. SIF Moldova este singurul SIF care a incasat intreaga componenta de cash a tranzactiei, respectiv 123,6 milioane de lei pentru 1,25% din BCR, iar in zilele urmatoare va primi si 1% din actiunile Erste pentru restul de 4,75 din BCR. Muntenia si Banat au primit si numerar si actiuni Erste pentru parte din actiunile la BCR. SIF Oltenia detine un pachet de 6,1175% din actiunile BCR, mai mult cu 0,1175% decat restul SIF-urilor, insa pana in prezent nu a semnat contractul de vanzare chiar daca a fost de acord in principiu cu termenii ofertei facute de Erste in septembrie. SIF-urile pot vinde maximum 25% din actiunile Erste imediat dupa achizitionare, precum si dupa sase, 12 si 18 luni de la momentul achizitiei. Privind insa evolutia actiunilor Erste din septembrie, cand a fost semnat acordul de principiu, pana in prezent SIF-urile nu prea au motive sa isi vanda actiunile Erste pentru ca acestea au pierdut peste 35% din valoare. Nici actiunile BCR nu mai sunt asa de valoroase avand in vedere ca banca a incheiat primele noua luni din an cu pierderi de 377,6 milioane de lei, iar austriecii de la Erste sunt nevoiti sa majoreze capitalul BCR cu pana la 100 mil. euro (430 mil. lei) pentru a compensa pierderile. Bilantul la zi al tranzactiei dintre SIF-uri si Erste privind 30% din BCR SIF Banat-CriSana (SIF1) a schimbat 2,63% din BCR si a primit 0,45% din Erste si numerar de 50,7 milioane de lei; pentru restul de 3,37% din BCR mai are de primit cca 0,55% din Erste si numerar de 73 milioane de lei. SIF Moldova (SIF2) este singura SIF care a incasat integral partea de numerar; a vandut 1,25% din BCR si a incasat numerar de 123,6 milioane de lei; pentru restul de 4,75% din BCR a primit cca 1% din Erste Bank. SIF Transilvania (SIF3) a primit pentru 4,74% din BCR un pachet de cca 1% din Erste; pentru restul de 1,26% din BCR a incasat numerar de 123,6 milioane de lei. SIF Muntenia (SIF4) a schimbat 3% din BCR pentru un pachet de cca 0,65% din Erste; pentru 0,7% din BCR a incasat lichiditati de 70,1 milioane de lei; pentru restul de 2,3% din BCR mai are de primit lichiditati de 50 milioane de lei si cca 0,35% din Erste Bank. SIF Oltenia (SIF5) detine cel mai mare pachet de actiuni, de 6,1175%, din BCR; a semnat acordul de principiu insa nu a semnat contractul de vanzare pana in prezent. Erste Bank (EBS) a cumparat 17,6% din BCR de la SIF-uri, a platit 367,7 milioane de lei in numerar si a oferit la schimb 4,1% din actiunile proprii. Acum participatia a crescut de la 69,4% la 87% din BCR; trebuie sa mai cumpere 12,5% din BCR pentru care sa plateasca 251 milioane de lei si sa ofere la schimb 1,9% din capitalul Erste pentru a ajunge la 99,5% din BCR.