Raiffeisen a vandut intr-o zi obligatiuni de 480 milioande lei si primele obligatiuni perpetue de pe piata de 50 mil. euro. Cele doua emisiuni vor fi incluse in capitalul propriu al bancii - 18 decembrie 2019: Diferență între versiuni

Cele două emisiuni vor fi incluse în capitalul propriu al băncii. Investitorii au fost IFC şi BERD, respectiv Raiffeisen Bank Internaţional.RAIFFEISEN Bank, pe locul cinci în clasamentul celor mai mari instituţii de credit din România, evaluată la circa 7,2 miliarde de lei, a adus marţi la bursa de la Bucureşti obligaţiuni de 480 milioane de lei în contextul în care acestea au fost procesate în sistemul BVB la ora 12:12. Emisiunea are scadenţa în anul 2029 şi este denominată în monedă naţională, arată datele de pe platforma BVB. Prin urmare, Raiffeisen a vândut către investitori aceste obligaţiuni, iar ieri le-a procesat în sistemul bursei de la Bucureşti în vederea admiterii la tranzacţionare. Listarea acestora ar avea să fie realizată la începutul anului 2020. De asemenea, banca a vândut prima obligaţiune perpetuă de tip fonduri proprii, în valoare de 50 mii.euro, cu investitor unic, acţionarul principal Raiffeisen Bank Internaţional AG. Emisiunea de obligaţiuni susţine alinierea Raiffeisen la noile reglementări ale Uniunii Europene cu privire la capacitatea pe care trebuie să o aibă băncile pentru a absorbi pierderile, cerinţă minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile (MREL). Cele două emisiuni de obligaţiuni vor fi incluse în fondurile proprii ale băncii după aprobarea BNR. In aprilie, acţionarii Raiffeisen Bank România au aprobat vânzarea unor obligaţiuni până la un plafon maxim al principalului de 1 mld. euro sau echivalent lei, respectiv circa 4,75 mld. lei la cursul de atunci, prin care intenţionează să diversifice sursele de finanţare şi să întărească poziţia de capital. Ulterior, în mai 2019, o emisiune de 500 mii. lei a Raiffeisen, cu maturitatea pe cinci ani şi cu o dobândă de 5,35% pe an, a ajuns la scadenţă. Banca menţiona în primăvară că obligaţiunile vor fi denominate în euro sau în lei, cu rata dobânzii fixă sau variabilă, cu frecvenţa cuponului anuală sau semianuală, scadenţa maximă 10 ani, cu excepţia obligaţiunilor care reprezintă instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar. Luni, BCR, a doua cea mai mare instituţie de credit din România, evaluată la circa 11,6 miliarde de lei, a atras 600 de milioane de lei de la investitori, printre care şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), la o dobândă de 5,35% pe an, pentru a se alinia noilor reglementări europene. Listarea urmează să fie făcută în această săptămână. Luni\ BCR, evaluată la circa 11,6 mld. lei, a atras 600 mii. lei de la investitori, printre care şi BERD, la o dobândă de 5,35% pe an, pentru a se alinia noilor reglementări europene. Listarea urmează să fie făcută în această săptămână