Cea mai mare vanzare de obligatiuni a unei firme antreprenoriale a venit la Bursa: 20 milioane de euro de la Autonom - 05 decembrie 2019: Diferență între versiuni

Finanţe personale Cea mai mare vânzare de obligaţiuni a unei firme antreprenoriale a venit la Bursă: 20 milioane de euro de la Autonom Miruna Diaconu DAN ŞTEFAN, cofondator şi acţionar la Autonom din Piatra-Neamţ, companie care a listat miercuri obligaţiuni de 20 de milioane de euro la Bursa de la Bucureşti pe o scadenţă de cinci ani şi cu dobândă de 4,45% pe an, spune că finanţarea atrasă de la investitori are ca scop dezvoltarea flotei de autoturisme, iar dacă este cazul, va susţine chiar şi achiziţia de noi companii. Astfel, Autonom, companie controlată de fraţii Dan şi Marius Ştefan, a listat pe 4 decembrie în urma unui plasament privat la care a subscris şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cea mai mare emisiune de bonduri a unei companii antreprenoriale de la Bursa românească. 'In urmă cu cinci ani chiar nu ne gândeam că o să listăm un produs la Bursă. încă nu ne-am obişnuit cu ideea că am ajuns la această dimensiune. Finanţările într-un an sunt de peste 40 de milioane de euro, iar aceste obligaţiuni acoperă până la sub jumătate din necesarul anual de finanţare', spune Dan Ştefan în cadrul emisiunii de business ZF Live. El adaugă că necesarul de finanţare al companiei este foarte mare întrucât activează într-un domeniu în care transformă activele, adică autoturismele de exemplu, în servicii. ZF Live Dan Ştefan, managing partner Autonom Piatra-Neamţ Cea mai mare listare de eurobonduri a unei companii antreprenoriale la Bursă: Necesarul nostru de finanţare este foarte mare ' Veniturile noastre sunt denominate în euro, încasăm în lei, dar tarifele sunt în euro." 'Suntem obişnuiţi să împrumutăm şi în lei, şi în euro, avem un mix echilibrat.". 'Investim foarte mult în bunuri pe care le închiriem pe o perioadă de până la cinci ani." Miruna Diaconu Dan Ştefan, cofondator şi acţionar al Autonom din Piatra-Neamţ, companie care a listat miercuri obligaţiuni de 20 de milioane de euro la Bursa de la Bucureşti pe o scadenţă de cinci ani şi cu dobândă de 4,45% pe an, spune că finanţarea atrasă de la investitori are ca scop dezvoltarea flotei de autoturisme, iar dacă este cazul, va susţine chiar şi achiziţia de noi companii. Astfel, Autonom, companie controlată de fraţii Dan şi Marius Ştefan, a listat pe 4 decembrie în urma unui plasament privat la care a subscris şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cea mai mare emisiune de bonduri a unei companii antreprenoriale de la bursa românească. 'In urmă cu cinci ani chiar nu ne gândeam că o să listăm un produs la Bursă. încă nu ne-am obişnuit cu ideea că am ajuns la această dimensiune. Finanţările într-un an sunt de peste 40 de milioane de euro, iar aceste obligaţiuni acoperă până la sub jumătate din necesarul anual de finanţare", spune Dan Ştefan în cadrul emisiunii de business ZF Live. El adaugă că necesarul de finanţare al companiei este foarte mare întrucât activează într-un domeniu în care transformă activele, adică autoturismele de exemplu, în servicii. 'Investim foarte mult în bunuri pe care le închiriem pe o perioadă de până la cinci ani." Miercuri la bursă au fost listate 20.000 de obligaţiuni AUT24E cu valoarea nominală de 1.000 de euro pe unitate. 'A fost până în ultimul moment o decizie dacă să împrumutăm în lei sau în euro, a depins foarte mult de apetitul investitorilor. Suntem obişnuiţi să împrumutăm şi în lei, şi în euro, avem un mix echilibrat. Veniturile noastre sunt denominate în euro, încasăm în lei, dar tarifele sunt în euro." Dar cum va face compania faţă tendinţei de apreciere a euro în faţa leului românesc? 'Nu este un impact direct, trebuie să ţinem cont de asta, dacă leul se devalorizează foarte tare pot suferi clienţii noştri." Plasamentul care a precedat această listare, suprasubscris şi încheiat în luna noiembrie, a atras interesul unor investitori precum SIF-uri, fonduri de obligaţiuni, companii de asigurători, bănci, după cum spune Dan Ştefan. De altfel, BERD a anunţat deja oficial că a subscris un sfert din cele 20 de milioane de euro. 'Investitorii sunt şi instituţionali, şi persoane fizice, structura este de 70% instituţionali şi 30% persoane fizice. Prin private banking am ajuns la ei, a fost un plasament privat şi cred că este un produs destul de atractiv", spune Dan Ştefan. Ce a mai dedarat DAN ŞTEFAN de la Autonom ia ZF Live: Ś Tot surplusul pe care l-am făcut în 13 ani a rămas în companie, nu am dat dividende, totul am capitalizat, avem fonduri proprii destul de importante, dar folosim şi foarte multe resurse şi acum şi piaţa de capital, care este un complement foarte bun în mixul nostru de finanţare. După ce am făcut şi câteva tranzacţii, am făcut şi M&A, anul trecut am preluat o companie din portofoliul Băncii Transilvania din subdomeniul nostru de activitate şi am ajuns la dimensiunea necesară pentru a putea accesa investitorii instituţionali, pentru că noi nu voiam să facem o simplă listare doar ca să atragem nişte bani. Pentru dimensiunea noastră se potrivea o listare pe categoria principală. Procesul în sine a demarat la începutul acestui an, a durat peste 6 luni cu adviseri de top, avocaţi, aranjori, auditori, cu ocazia asta am trecut şi la IFRS, la consolidat.  Intrăm într-un proces de obţinere de rating, vom fi printre puţinele companii care vom reuşi asta, încă nu am selectat cu cine, dar discutăm cu cele 3 mari companii de rating. Ne asumăm toate lucrurile astea formale, importante, specifice companiilor care cresc.