Austriecii de la Raiffeisen se pregatesc sa iasa pe piata cu obligatiuni de 500 de milioane de lei - 12 iunie 2013: Diferență între versiuni

Raiffeisen Bank este pe ultima suta de metri cu pregatirea emisiunii de obligatiuni in valoare de 500 mil. lei (110 mil. euro), care ar urma sa se deruleze la jumatatea acestei luni, potrivit unor surse din piata. Aceasta ar fi cea mai mare emisiune de obligatiuni corporative de pe piata locala. Obligatiunile Raiffeisen vor fi listate pe bursa de la Bucuresti. Prin vanzarea de obligatiuni, Raiffeisen Bank urmareste sa-si consolideze autonomia financiara fata de banca-mama, care a redus liniile de finantare in ultimii ani. Cererea pentru obligatiuni corporative pe piata locala este ridicata, avand in vedere ca fondurile mutuale locale au ajuns la active de 10 mld. lei, din care majoritatea sunt plasate in active cu risc scazut (depozite, titluri de stat si obligatiuni corporative), iar fondurile de pensii au depasit si ele pragul de 10 mld. lei active si cauta sa-si diversifice plasamentele. Anul trecut, distribuitorul de gaze naturale GDF Suez Energy Romania nu a avut nicio problema sa vanda obligatiuni in valoare de 250 mil. lei. Obligatiunile sunt pe cinci ani si ofera o dobanda fixa de 7,4% pe an. Nici Raiffeisen nu ar trebui sa aiba probleme in vanzarea obligatiunilor, avand in vedere ca in ultimii doi ani a fost cea mai profitabila banca de pe piata locala. Rezultatul net pe 2012 a fost de 397 mil. lei, fata de 428 mil. lei in 2011, iar pentru acest an, banca si-a bugetat un profit net de 464 mil. lei. Raiffeisen ocupa locul 6 pe piata la finalul anului trecut, cu active de 5,31 miliarde de euro, dar cauta sa-si consolideze pozitia. In primul trimestru, banca a anuntat ca va prelua portofoliul de clienti persoane fizice al Citi, respectiv credite de 90 mil. euro si depozite de peste 175 mil. euro. Emisiunea de obligatiuni a fost aprobata de actionarii bancii la inceputul lunii mai si va fi intermediata de Raiffeisen Capital & Investment, firma de brokeraj proprie. Deocamdata nu au fost anuntati parametrii emisiunii, fiind necesar ca CNVM sa avizeze mai intai prospectul. Recent, Banca Transilvania a finalizat o emisiune de obligatiuni convertibile in euro in valoare de 30 mil. euro, iar BRD si UniCredit Tiriac Bank au si ele in plan emisiuni de obligatiuni. In prezent, pe bursa locala mai sunt listate doar trei emisiuni de obligatiuni corporative, in valoare totala de 680 mil. lei. Cea mai mare este emisiunea Bancii Europene de Investitii (BEI) in valoare de 300 mil. lei.