Cea mai mare emisiune de obligatiuni in lei a ajuns la bursa. BCR promite ca se va imprumuta anual cu 0,5-1,5 mld. lei - 20 decembrie 2019: Diferență între versiuni

BCR, a doua cea mai mare bancă din România, a listat joi la Bursa de la Bucureşti cea mai mare emisiune de bonduri în lei din istoria pieţei de capital locale, o finanţare de 600 mii. lei cu o dobândă fixă de 5,35% pe an, şi spune că va mai apela la mecanismele pieţei de capital în următorii ani pentru a-şi consolida bilanţul şi a-şi diversifica sursele de finanţare. 'Avem în plan emisiuni pe aproximativ patru, cinci ani de acum înainte. Ţintim sume care variază între 0,5 mld. lei şi 1,5 mld. lei. Desigur că acestea pot depinde de volumul de business, de cum va evolua cartea de reglementare. Va fi cam o emisiune pe an în următorii cinci ani. Pot fi instrumente, nu doar emisiuni de obligaţiuni', spune Ioana Tănase, director executiv corporate finance la BCR, prezentă joi la sediul BVB cu ocazia listării acestei emisiuni. Joi, BCR a listat 1.200 de bonduri cu o valoare nominală de câte 500.000 de lei, după ce a vândut către investitori instituţionali, în principal din România, instrumente financiare de 600 mii. lei pentru a se alinia unor cerinţe europene. BCR a listat 1.200 de obligaţiuni la o valoare nominală de 500.000 de lei. Oferta a fost subscrisă de administratori de investiţii, BERD, fonduri de pensii, companii de asigurări. 'Acestea sunt cele patru tipuri de investitori pe care i-am avut în această emisiune" . BCR s-a concentrat pe investitori mari din România, dar au fost şi câţiva străini. Obligaţiunile au fost oferite spre subscriere începând din data de 5 decembrie 2019 până în data de 12 decembrie 2019. Ioana Tănase spune că administratorii de investiţii au subscris 40% din ofertă. Cel mai probabil Erste Asset Management a avut cea mai mare pondere, dar această informaţie va fi publicată în raportul financiar aferent lunii decembrie. 'în proporţie de aproximativ 40% am avut administratori de active (care au subscris - n. red.). Au fost fonduri de pensii, instituţii financiare internaţionale, am avut susţinere din partea BERD în acest exerciţiu, şi am avut companii de asigurări. Acestea sunt cele patru tipuri de investitori pe care i-am avut în această emisiune. Focusul a fost pe investitori instituţionali locali. Sunt şi câţiva străini, dar în cea mai mare parte sunt investitori locali", spune Ioana Tănase. Mai multe detalii pe zfcorporate.ro. BCR, a doua cea mai mare bancă din România, a listat joi la bursa de la Bucureşti cea mai mare emisiune de bonduri în lei din istoria pieţei de capital locale, o finanţare de 600 mii. lei cu o dobândă fixă de 5,35% pe an, şi spune că va mai apela la mecanismele pieţei de capital în următorii ani pentru a-şi consolida bilanţul şi a-şi diversifica sursele de finanţare. 'Avem în plan emisiuni pe aproximativ patru, cinci ani de acum înainte. Ţintim sume care variază între 0,5 mld. lei şi 1,5 mld. lei. Desigur că acestea pot depinde de volumul de business, de cum va evolua cartea de reglementare. Va fi cam o emisiune pe an în următorii cinci ani. Pot fi instrumente, nu doar emisiuni de obligaţiuni", spune Ioana Tănase, director executiv corporate finance la BCR, prezentă joi la sediul BVB cu ocazia listării acestei De la stânga la dreapta, ADRIAN TĂNASE (CEO al BVB), IOANA TĂNASE (director executiv corporate finance BCR), SERGIU MANEA (CEO al BCR) şi LUCIAN ANGHEL (preşedinte BVB) au deschis şedinţa de tranzacţionare a obligaţiunilor din 19 decembrie 2019. emisiuni.