Fondurile de actiuni locale atrag doar 12.000 de investitori. Activul net per investitor este injur de 22.300 euro - 29 octombrie 2018: Diferență între versiuni

Fondurile de acţiuni locale atrag doar 12.000 de investitori. Activul net per investitor este înjur de 22.300 euro C Dan Grigore Ivan ele 16 fonduri locale deschise de acţiuni din România totalizează un activ net de 1,24 miliarde [[lei]] (271 milioane euro), echivalentul a 6,1% din totalul fondurilor deschise locale, ce figurează cu 20,3 miliarde lei (4,35 miliarde euro). Fondurile de acţiuni atrag 12.131 investitori, cu un activ net de 22.300 euro per capita.Spre comparaţie, cele 14 fonduri locale deschise de obligaţiuni au un activ net total de 10,6 miliarde lei (2,3 miliarde euro), format din 138.086 investitori, echivalentul astfel a 16.700 euro per investitor.în ultimii trei ani, din cele 16 fonduri de acţiuni, doar unul a oferit un randament negativ. în rest, 15 au înregistrat randamente între 0% şi 44,2%.A fost de altfel o perioadă foarte bună pentru pieţele de capital, indicele Global Dow, ce urmăreşte evoluţia pieţelor de capital la nivel mondial, a crescut în ultimii trei ani cu 16%, în timp ce Dow Jones-ul american a urcat cu 39,77%, însă Euro STOXX 600 a scăzut cu 6,1%.Bursa românească a oferit în această perioadă, prin indicele BET, o apreciere de 17%, uşor peste media mondială.La aceasta însă s-au adăugat şi câştigurile din dividende, unele dintre cele mai mari randamente din lume, ce au variat în medie între 6% şi 8%. Indicele BET-TR, ce include şi dividendele companiilor din BET, a crescut în ultimii trei ani cu aproximativ 50%, iar asta s-a observat şi în randamentul multor fonduri de acţiuni locale.Cel mai mare fond de acţiuni local din România este NN International Romanian Equity, ce a atras 2.891 de investitori şi figurează fi cu cel mai mare activ net, respectiv 740,38 milioane lei.In ultimele 12 luni, randamentul fondului a fost de 4,84%, în timp ce ultimele trei ani au adus investitorilor un câştig de 37,8%.BT Maxim ocupă locul al doilea, cu un număr de investitori ce trece de 2.300 şi un activ net de 145,9 milioane lei. BT Maxim, administrat de BT Asset Management, a livrat investitorilor de Lista celor 16 fonduri locale deschise de acţiuni din România DA IN PIAŢA Denumire fond Administrator fond Total număr investitori Activ net (mil. lei) Activ net faţă de luna trecută % Randament (%) 12 luni 36 luni NN (L) International Romanian Equity NN Investment Partners C.R. 2.891 740,388 0,78 4,84 | 37,8 BT Maxim BT Asset Management 2.366 145,927 Ś0,77 2,91 34,69 Active Dinamic Swiss Capital Asset Management 1.899 18,136 Ś1,48 -8,52 -18,01 ERSTE Equity România ERSTE Asset Management 1.815 131,167 0,38 4,69 37,44 BT Index Austria ATX BT Asset Management 909 55,27 1,05 1,05 44,22 OTP Avantis OTP Asset Management 475 31,217 -0,28 1,03 32,25 Raiffeisen Acţiuni Raiffeisen Asset Management 474 29,139 Ś3,71 5,72 35,1 BRD Acţiuni Clasa A BRD Asset Management 435 30,23 -0,56 4,63 33,56 ETF -BET Tradeville Vanguard Asset Management 369 4,364 3,97 14,74 41,15 BRD Index Europa Regional BRD Asset Management 197 9,325 -0,05 -0,12 24,73 Certinvest BET Index CERTINVEST 86 1,415 0,7 12,11 33,36 Certinvest BET FI Index CERTINVEST 82 2,354 -17,28 0,68 26,92 BRD Acţiuni Clasa E BRD Asset Management 76 24,269 6,94 3,2 0 Certinvest XT Index CERTINVEST 54 0,906 -0,35 8,72 25,19 STK Europe STK FINANCIAL SAIS.A. 2 0,881 2,79 16,14 22,97 OTP Expert OTP Asset Management 1 21,981 0,18 3,21 35,46 Sursa: AAF asemenea un randament în ultimele 36 luni ce se apropie de 35%.Podiumul, după numărul de investitori, este completat de Active Dinamic, administrat de Swiss Capital Asset Management, cu 1.899 de investitori.Activul net este de 18,13 milioane lei şi ultimele 36 luni au adus un randament negativ de 18%.Pe de altă parte, la nivelul activului net, locul al treilea este ocupat de Erste Equity România.Fondul administrat de Erste Asset Management reunşete un activ net de 131,1 milioane lei şi a livrat investitorilor un câştig de 37,44% în trei ani.Astfel, primele trei fonduri de acţiuni la nivelul activului net (NN International Romanian Equity, BT Maxim şi Erste Equity România) au atras un activ net de peste 1 miliard lei, echivalentul a 82% din total şi 58% din toţi investitorii în fonduri de acţiuni locale.Toate acestea au mizat în principal pe acţiunile prezente pe piaţa de capital bucureşteană sau cele din regiune, expunerea aceasta aducând randamente de peste 30% în trei ani.Cele mai populare tipuri de fonduri locale deschise sunt cele de obligaţiuni, ce atrag un active net total de 10,61 miliarde lei (2,3 miliarde euro), echivalentul unei cote de piaţă de aproximativ 50%.