Finantele au atras 1,5 miliarde de euro prin vanzarea de eurobonduri, la un randament minim record de 2,973% pe an - 22 octombrie 2014: Diferență între versiuni

Romania a atras marti 1,5 miliarde de euro de pe pietele internationale, prin vanzarea de obligatiuni denominate in euro scadente peste 10 ani, la un randament de 2,973% pe an, un nou minim istoric, potrivit Bloomberg. La deschiderea licitatiei, Ministerul Finantelor a anuntat un randament indicativ usor peste 3%, respectiv mid swap rate la 10 ani (1,12%) plus 200 de puncte de baza. Marja initiala peste mid swap era similara celei obtinute la emisiunea din aprilie, cand randamentul final a fost de 3,7%. La finalul subrscrierilor, pretul setat de aranjori impreuna cu Ministerul Finantelor a fost cu 185 puncte de baza peste mid swap. Aranjorii emisiunii au fost HSBC, Societe Generale, Raiffeisen si UniCredit. Anterior, intermediarii operatiunii anuntasera o suma indicativa intre 1 miliard si 1,5 miliarde de euro si un randament final de referinta cu 190 puncte de baza peste rata mid-swap plus sau minus 5 puncte de baza. Rata mid-swap este in prezent de 1,12%, ceea ce duce randamentul final la 2,97% pe an, sub nivelul record obtinut in aprilie, de 3,7% pe an. Ordinele de cumparare au depasit 4 miliarde de euro. Ministrul delegat pentru Buget, Darius Valcov, a declarat saptamana trecuta pentru Bloomberg ca Romania intentioneaza sa vanda obligatiuni denominate in euro in valoare de cel putin 1 miliard de euro pe pietele internationale la o licitatie care va fi organizata in urmatoarele saptamani. Cea mai recenta iesire pe pietele externe a avut loc in luna aprilie, cand Romania a imprumutat 1,25 miliarde de euro printr-o emisiune de eurobonduri, la un randament de 3,7% pe an. Pe piata interna, ministerul a vandut obligatiuni denominate in euro in valoare de 928,7 milioane euro. Potrivit erste Bank, in cazul in care premierul Victor Ponta va castiga alegerile din noiembrie, investitorii sunt ingrijorati ca noul guvern va avea dificultati in mentinerea unui deficit bugetar scazut, ceea ce ar putea pune presiune pe randamente. De asemenea, acordul Romaniei cu Fondul Monetar International si cu UE se va incheia in martie anul viitor. Ministerul Finantelor ia in considerare accelerarea vanzarii de eurobonduri, din cauza riscurilor potentiale, a afirmat recent Dumitru Dulgheru, economist al Erste. Randamentele pentru eurobondurile romanesti cu maturitate in aprilie 2024 se situau la 2,71% la finele saptamanii trecute, usor peste nivelul minim record de 2,66% pe an inregistrat in urma cu sapte saptamani. Avand in vedere maturitatile celorlalte imprumuturi, singurele finantari externe care beneficiaza de un cost mai redus sunt cele obtinute de la institutiile financiare internationale. Romania a atras in toamna anului trecut un imprumut de 700 de milioane de euro de la Banca Mondiala, la un cost de 3,5% pe an si cu scadenta de 18 ani. Aceasta finantare nu este insa in piata, fiind parte a imprumutului de politici de dezvoltare cu optiune de amanare a tragerii (DPL-DDO) contractat de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) in anul 2012.