Banca Internationala de Investitii a listat obligatiuni de 25 milioane euro pe bursa - 16 octombrie 2015: Diferență între versiuni

Emisiunea de obligatiuni prin care Banca Internationala de Investitii (BII) a atras recent 111 milioane lei (25 milioane euro), de pe piata de capital din Romania, a debutat astazi la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). "Suntem bucurosi ca oferta de instrumente financiare disponibile la Bursa de Valori Bucuresti devine din ce in ce mai diversificata. Proiectul BII s-a dovedit a fi o oferta de succes, inclusiv in ceea ce priveste timpul necesar pentru realizarea tranzactiei, care a fost destul de scurt. Poate fi un bun exemplu pentru alte proiecte de emisiune a instrumentelor de datorie sau a altor instrumente financiare", a declarat directorul general al BVB, Ludwik Sobolewski.BII a emis 11.100 obligatiuni, cu o valoare nominala de 10.000 de lei cu o dobanda de 4,1% pe an, platibila anual. "Aceasta emisiune este prima denominata in moneda locala a unei tari in afara celei in care este situat sediul nostru si este importanta pentru doua motive. Primul motiv este acela ca, dupa Rusia si Slovacia, Romania este a treia tara in care ne-am angajat sa sustinem dezvoltarea pietei de capital. in fapt, aceasta este cea mai mare emisiune de obligatiuni a unei institutii financiare internationale din ultimii sase ani de pe piata din Romania. Al doilea motiv este ca, dupa cum au dovedit si ultimele noastre tranzactii, Romania a devenit una dintre destinatiile importante pentru investitiile noastre, iar aceste obligatiuni ne vor permite sa sustinem extinderea operatiunilor noastre in Romania. Astfel, Banca Internationala de Investitii vrea sa directioneze lichiditatea din piata catre activitati economice sustenabile si social viabile", a declarat Denis Ivanov, vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Bancii Internationale de Investitii.Obligatiunile emise de Banca Internationala de Investitii au fost cumparate de 13 investitori institutionali locali. Intermediarul ofertei a fost firma de brokeraj BT Securities, parte a grupului financiar Banca Transilvania. Banca Internationala de Investitii are 9 state membre: Cehia, Ungaria, Mongolia, Bulgaria, Cuba, Romania, Federatia Rusa, Slovacia si Vietnam. Romania detine 6,1% din capitalul platit al Bancii Internationale de Investitii.Detaliile emisiunii:BT Securities este managerul principal al emisiunii (Lead Manager), Banca Transilvania este agent de plata, iar consultanta de specialitate a fost asigurata de Casa de avocatura PeliFilip.Fondurile obtinute in urma emisiunii de obligatiuni vor avea ca destinatie finantarea de catre IIB a unor afaceri locale.International Investment Bank a emis 11.100 obligatiuni pe trei ani, cu o valoare nominala de 10.000 de lei, o rata fixa a dobanzii de 4,1% pe an, platita anual incepand cu 14 octombrie 2016 si rascumpararea principalului la maturitate.Dobanda a fost stabilita in functie de interesul investitorilor, prin book-building, procedura desfasurata in 7-9 octombrie a.c. de BT Securities. In perioada mentionata, investitorii eligibili si-au exprimat interesul privind numarul de obligatiuni si rata dobanzii. "Pana acum a fost un an rodnic pentru BT Securities. Prin noua sa linie de business Corporate, BTS a asistat o serie de companii pentru tranzactionarea pe Bursa si a participat la intermedierea a trei emisiuni reprezentative de obligatiuni: pentru International Investment Bank, pentru Imocredit IFN  in valoare de 15 milioane de lei si pentru Primaria Bucuresti - de 500 de milioane de euro", a spus si Paul Prodan, presedintele Consiliului de Administratie al BT Securities.