Alpha Bank a vandut prima serie de obligatiuni ipotecare, de 200 mil. euro, din programul anuntat de 1 miliard de euro: BERD si IFC au cumparat aproape jumatate din titluri - 15 mai 2019: Diferență între versiuni

Alpha Bank a vândut pe piaţa externă obligaţiuni ipotecare, de 200 mil. euro, garantate cu creditele imobiliare acordate în România Claudia Medrega ALPHA BANK, plasată în top 10 al celor mai mari bănci locale după active, a lansat prima emisiune de obligaţiuni ipotecare de pe piaţa locală - aşa-numitele covered bonds - în valoare de 200 mil. euro, din programul total anunţat de 1 mid. euro. 'La aproape 18 ani de la lansarea primului împrumut pentru achiziţia de locuinţe, Alpha Bank România deschide un nou capitol pe piaţa bancară locală cu acest nou instrument de finanţare, demonstrând încă o dată capacităţile sale de pionierat', a declarat Sergiu Oprescu, preşedintele executiv al Alpha Bank România. Banca românească cu capital grecesc avea la sfârşitul anului 2018 un portofoliu de credite ipotecare de 1,1 mld. euro. Obligaţiunile ipotecare lansate de Alpha Bank au atras atât interesul investitorilor internaţionali, precum BERD şi IFC - divizia de investiţii a Băncii Mondiale, cât şi interesul investitorilor instituţionali locali. BERD şi IFC au plasat împreună 9G mil. euro în obligaţiunile ipotecare lansate de Alpha Bank, reprezentând aproape jumătate din emisiune. IFC a investit 50 mil. euro din totalul ofertei de obligaţiuni ipotecare, iar BERD a plasat 40 mil. euro. Titlurile ipotecare emise de Alpha Bank pe o perioadă de 5 ani vor fi listate atât pe Bursa de Valori din Luxemburg, cât şi pe Bursa de Valori Bucureşti.Claudia Medrega anca românească cu capi tal grecesc Alpha Bank, plasată în top 10 al celor mai mari bănci locale după active, a lansat prima emisiune de obligaţiuni ipotecare - aşanumitele covered bonds - în valoare de 200 mii. euro, din programul total anunţat de 1 mld. euro, care marchează o premieră pentru sectorul bancar din România. 'La aproape 18 ani de la lansarea primului împrumut pentru achiziţia de locuinţe, Alpha Bank România deschide un nou capitol pe piaţa bancară locală cu acest nou instrument de finanţare, demonstrând încă o dată capacităţile sale de pionierat", a declarat Sergiu Oprescu, preşedintele executiv al Alpha Bank România. In 2001 Alpha Bank lansa pe piaţa locală creditele ipotecare. Obligaţiunile ipotecare lansate de Alpha Bank au atras atât interesul investitorilor internaţionali, precum Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi IFC divizia de investiţii a Băncii Mondiale, cât şi interesul investitorilor instituţionali locali. BERD a investit 40 mii. euro în obligaţiunile ipotecare lansate de Alpha Bank. 'Ca urmare a succesului Alpha Bank şi în contextul legislaţiei îmbunătăţite, sperăm să vedem emisiuni de obligaţiuni ipotecare şi din partea altor bănci româneşti. Mai multe emisiuni similare vor îmbunătăţi rezistenţa sistemului bancar românesc, contribuind de asemenea la creşterea creditării şi a gradului de intermediere financiară", a spus Lucyna Stanczak-Wuczynska, director BERD pentru bănci UE. La începutul acestui an, BERD a aprobat un nou program de investiţii în obligaţiuni de prim rang (negarantate şi garantate, inclusiv obligaţiuni ipotecare) emise de instituţiile financiare din România, în valoare de 350 mii. euro. In trecut, BERD a investit 200 mii. euro în şase emisiuni de obligaţiuni ale băncilor româneşti. La rândul ei, IFC, Sergiu Oprescu, ''preşedintele executiv al Alpha Bank România La aproape 18 ani de la lansarea primului împrumut pentru achiziţia de locuinţe, Alpha Bank România deschide un nou capitol pe piaţa bancară locală cu acest nou instrument de finanţare, demonstrând încă o dată capacităţile sale de pionierat divizia de investiţii a Băncii Mondiale, a investit 50 mii. euro din totalul ofertei de obligaţiuni ipotecare lansate de Alpha Bank, în valoare de 200 mii. euro. 'IFC este unul dintre investitorii principali în emisiunea de obligaţiuni ipotecare a Alpha Bank România, jucând astfel un rol important în eforturile băncii de a-şi diversifica sursele de finanţare. Susţinerea primei emisiuni de obligaţiuni ipotecare din ţară şi a unui jucător bancar de top pe piaţa creditelor ipotecare va spori încrederea investitorilor şi va deschide calea pentru alţi emitenţi să utilizeze acest instrument important", a declarat Vittorio Di Bello, regional industry head for financial institutions în cadrul IFC pentru Europa şi Asia Centrală. Titlurile ipotecare emise de Alpha Bank pe o perioadă de 5 ani, cu dobândă variabilă sunt garantate cu credite ipotecare de bună calitate şi au obţinut ratingul (P)Baa2 din partea agenţiei Moody's. 1,1 mid. euro este portofoliul de credite ipotecare al Alpha Bank România la sfârşitul anului 2018. Programul total de obligaţiuni ipotecare anunţat de bancă este de 1 mld. euro. Obligaţiunile ipotecare ale Alpha Bank vor fi listate atât pe Bursa de Valori din Luxemburg, cât şi pe Bursa de Valori Bucureşti. 'Obligaţiunile ipotecare sunt instrumente moderne de finanţare care vor contribui la dezvoltarea instituţiilor financiare din România şi a pieţei de capital", a mai spus Sergiu Oprescu. Tranzacţia a fost intermediată de banca de investiţii Barclays Bank în caii tate de lead manager şi Alpha Finance România în calitate de co-manager. Obligaţiunile ipotecare emise de Alpha Bank sunt garantate cu un portofoliu de creanţe decurgând din contractele de credit ipotecar/de investiţii imobiliare aflate în derulare, fără ca emisiunea să atragă modificări în privinţa termenilor contractuali agreaţi anterior cu clienţii băncii sau a garanţiilor aferente contractelor de credit. Banca românească cu capital grecesc anunţase din decembrie 2018 că intenţionează să lanseze obligaţiuni ipotecare, după ce a primit acordul acţionarilor, însă nu se ştia momentul. Alpha Bank România avea la sfârşitul anului 2018 un portofoliu de ere dite ipotecare de 1,1 mld. euro, în creştere cu 5,3% faţă de 2017, conform datelor anunţate de bancamamă la Atena. Volumul depozitelor atrase de Alpha Bank este mai mult decât dublu faţă de volumul creditelor, banca având resurse semnificative pentru a acorda împrumuturi. Depozitele din portofoliul Alpha Bank au făcut anul trecut un salt de 23% faţă de 2017, până la aproximativ 2,5 mld. euro. însă o problemă din banking este decalajul de maturitate, în condiţiile în care multe depozite sunt pe scadenţe scăzute, în timp ce creditele ipotecare, de exemplu, sunt pe maturităţi mari, de peste 20 de ani. In aceste condiţii, obligaţiunile ipotecare sunt o soluţie pentru decalajul de maturitate între sursele atrase de bănci în depozite şi finanţările acordate. Mai multe detalii pe zfcorporate.ro Alpha Bank a vândut prima serie de obligaţiuni ipotecare, de 200 mii. euro, din programul anuntat de 1 miliard de euro: BERD si IFC au cumpărat aproape jumătate din titluri • Obligaţiunile ipotecare emise sunt garantate cu un portofoliu de creanţe decurgând din contractele de credit ipotecar/de investiţii imobiliare aflate în derulare, fără ca emisiunea să atragă modificări în privinţa termenilor contractuali agreaţi anterior cu clienţii băncii sau a garanţiilor aferente contractelor de credit