Azi se deschid ofertele pentru listarea Hidroelectrica. Cinci banci straine isi doresc mandatul - 20 ianuarie 2014

Azi la ora 13.00 la sediul Hidroelectrica se deschid ofertele pentru intermedierea listarii la bursa a 15% din actiunile companiei. Cinci consortii din care fac parte marile banci americane JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup si Morgan Stanley, si nemtii de la Deutsche Bank, alaturi brokeri si banci locale (BRD, BCR si Raiffeisen) ar fi interesate sa participe la selectie, potrivit unor surse apropiate situatiei. Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, a demarat pe 20 decembrie selectia consortiului de brokeri care va aduce Hidroelectrica pe bursa, companie care produce un sfert din energia electrica a Romaniei. Luni, 20 ianuarie, la ora 12.00 expira termenul alocat pentru depunerea ofertelor, iar la ora 13.00 are loc deschiderea ofertelor. Pana ieri, din informatiile obtinute de ZF de la persoane apropiate situatiei, s-au conturat cinci consortii care ar fi interesate sa se inscrie la selectie. Primul consortiu ar fi format din BRD, SocGen si JP Morgan, al doilea- BCR, Erste si Goldman Sachs, care au intermediat si oferta Romgaz, al treilea – Citi, Wood, NBG Securities, BT Securities si Swiss Capital, al patrulea – Raiffeisen alaturi de Morgan Stanley, si al cincilea – Deutsche Bank alaturi de Alpha Bank. Componenta celor cinci consortii ar putea suferi modificari avand in vedere ca negocierile se poarta pana in ultimul moment. De asemenea, nu este exclus ca unii dintre acestia sa se retraga. Banca elvetiana UBS ar fi fost si ea interesata de mandat, dar s-a retras. Majoritatea bancilor internationale importante incearca sa castige mandatul de intermediere a ofertei Hidroelectrica, printre ultimele mari privatizari ale statului. Un astfel de mandat i-ar putea aduce consortiului castigator cateva milioane de euro. In cazul ofertei Romgaz, in valoare de 390 mil. euro, consortiul format din Goldman Sachs, Erste, BCR si Raiffeisen a incasat 1,16% din oferta, adica 4,5 mil. euro, ca urmare a incheierii cu succes.