Oprescu: Dobanda pentru obligatiunile lansate de Bucuresti, cea mai buna obtinuta de o municipalitate - 06 mai 2015

Bucurestiul a lansat obligatiuni de 2,2 miliarde de lei, la o dobanda medie de 3,98%, cea mai buna obtinuta de o municipalitate din Romania, bugetul Primariei economisind astfel aproximativ patru milioane de lei anual, a declarat marti primarul general Sorin Oprescu, la Bursa de Valori Bucuresti. "Suntem foarte multumiti de interesul investitorilor. Institutiile financiare au demonstrat ca au incredere in puterea orasului Bucuresti, in modul in care este administrat si manageriat, in viziunea si strategia de dezvoltare a orasului. Dobanda medie obtinuta de municipalitate este de 3,98% la lei, ceea ce inseamna o economie la bugetul Primariei Capitalei de circa patru milioane de lei anual. Incet, dar sigur, Bucurestiul devine credibil si performant. Este o satisfactie si o mandrie sa constati ca, prin aceasta emisiune, ca nivel, abordare si tinuta, Bucurestiul se alatura, fara complexe, altor capitale europene. Paris, Praga, Varsovia, de exemplu, emit obligatiuni municipale de asemenea anvergura si tinuta", a spus primarul general al Capitalei, la Bursa de Valori Bucuresti, la deschiderea sedintei bursiere cu ocazia listarii obligatiunilor in valoare de 2,2 miliarde de lei, recent emise de municipalitate. Sorin Oprescu a adaugat ca municipiul Bucuresti a incheiat, marti, plasarea si decontarea ofertei de obligatiuni municipale de 2,2 miliarde de lei vandute catre investitori institutionali din Romania si alte cinci tari, precum si catre persoane care au achizitionat obligatiuni in valoare de cel putin 500.000 de lei. Edilul Capitalei a precizat ca oferta a fost structurata in patru transe, de 3, 5, 7 si respectiv 10 ani, toate fiind suprasubscrise. In medie, au cumparat obligatiuni municipale aproximativ 40 de investitori institutionali, diferiti pe fiecare transa. Sorin Oprescu a mai spus ca circa 20% din investitori au fost straini si 80% romani. Dintre investitorii romani, cea mai mare pondere au avut-o bancile, cu aproape 40%, urmate de fonduri de investitii, cu 27%, si fonduri de pensii, cu 15%. De asemenea, au mai participat institutii financiare internationale si fonduri de asigurari. Transa cu maturitate de trei ani are o dobanda fixa de 2,80%, cel mai avantajos pret obtinut de vreo municipalitate din Romania la o operatiune de acest fel. Transa cu maturitate de cinci ani are o dobanda fixa de 3,58%, cea cu maturitate de sapte ani are o dobanda fixa de 4,43%, iar transa cu maturitate de 10 ani, o dobanda fixa de 5,10%. Costul mediu este de 3,98%, in lei, fata de 4,175% cat a fost emisiunea anterioara, cand municipalitatea s-a imprumutat in euro. Tranzactia a fost intermediata de consortiul condus de Raiffeisen Bank Romania, din care mai face parte BT Securities. "Ne bucuram, si ca lider al consortiului de intermediere al ofertei, si ca bucuresteni, de succesul celei mai mari emisiuni de obligatiuni municipale de pe piata romaneasca. Ca bucuresteni, ne bucuram ca Primaria va plati mai putini bani din taxele platite de contribuabili in contul datoriei orasului si fara risc valutar. Ca intermediari, ne bucuram pentru ca am reusit inca o data sa facem istorie. Aceasta emisiune de obligatiuni este o premiera pe piata locala, nu numai datorita valorii ofertei, dar si datorita structurii ofertei. Pentru prima oara, in Romania avem instrumente listate la Bucuresti si decontate peste hotare. Posibilitatea decontarii peste hotare a largit baza de investitori care au putut investi in aceasta emisiune, scazand costul pentru municipalitate. Succesul acestei oferte atesta faptul ca piata locala este capabila sa constituie o sursa de finantare, chiar pentru emisiuni mari. Este un moment bun pentru municipalitati sa se imprumute sau sa-si refinanteze datoriile in acest moment al pietei, cu dobanzi scazute", a declarat Dana Mirela Ionescu, director executiv pentru Investment Banking al Raiffeisen Bank, liderul consortiului care a intermediat oferta. Programul de emisiuni de obligatiuni este destinat sa ramburseze emisiunea de 500 de milioane de euro contractata in 2005 si scadenta anul acesta. Primarul a precizat ca prin emisiunile de obligatiuni municipale, gradul de indatorare al municipalitatii a scazut de la 80% la 7,8% pentru 2015, ceea ce inseamna ca Primaria Capitalei poate sa faca imprumuturi pentru alte proiecte. Emisiunile de obligatiuni municipale sunt tranzactionate, incepand de marti, la Bursa de Valori Bucuresti. Primarul Sorin Oprescu a mai spus ca Bucurestiul a obtinut astfel ce si-a propus, respectiv s-a imprumutat in moneda romaneasca, fara sa isi mai asume risc valutar, oferta a fost suprasubscrisa la aproape dublul sumei necesare, s-au obtinut conditii financiare foarte bune, pe mai multe transe, cu o dobanda mai mica, iar metoda de finantare este transparenta si flexibila. "Am ales sa ne imprumutam in lei, decizie corecta si curajoasa. Astfel, am protejat banii publici si pe viitor. Netezirea varfului de refinantare face sa nu mai avem niciodata un varf de refinantare atat de mare, ca la emisia precedenta, de 500 de milioane de euro. Orasul nu va mai fi sufocat de scheme financiare discutabile, care sa-i impiedice dezvoltarea sau abordarea flexibila si judicioasa a investitiilor", a mai spus Oprescu.