Obligatiunile ipotecare lansate in premiera de Alpha Bank intra peste o saptamana, in 26 iunie, in arena bursei de la Bucuresti - 20 iunie 2019

Obligaţiunile ipotecare lansate în premieră de Alpha Bank intră peste o săptămână, în 26 iunie, în arena bursei de la Bucureşti Claudia Medrega BANCA ROMÂNEASCĂ cu capital grecesc Alpha Bank, plasată în top 10 al celor mai mari bănci locale după active, va lista săptămâna viitoare, în 26 iunie, la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) prima emisiune de obligaţiuni ipotecare de pe piaţa locală. La jumătatea lunii mai, obligaţiunile ipotecare - aşa-numitele covered bonds - ale Alpha Bank au ajuns deja la Bursa de Valori din Luxemburg. Alpha Bank a primit aprobarea de la Autoritatea de Supraveghere Financiară în vederea admiterii obligaţiunilor la tranzacţionare la bursa românească. Obligaţiunile ipotecare ale 200 mil. euro este valoarea primei emisiuni de obligaţiuni ipotecare a Alpha Bank. Obligaţiunile ipotecare emise de Alpha Bank sunt garantate cu un portofoliu de creanţe decurgând din contractele de credit ipotecar / de investiţii imobiliare aflate în derulare, fără ca emisiunea să atragă modificări în privinţa termenilor contractuali agreaţi anterior cu clienţii băncii sau a garanţiilor aferente contractelor de credit. Banca românească cu capital grecesc avea la sfârşitul anului 2018 un portofoliu de credite Alpha Bank, care marchează o ipotecare de 1,1 mld. euro. Obligatiunile ipotecare ale Alpha Bank care marcheaza o premieră pentru piaţa românească de capital, dar şi pentru sectorul bancar local, apar la aproape două decenii după ce în 2001 banca lansa pe piaţa locală creditele ipotecare. Prima emisiune de obligaţiuni ipotecare însumează 200 mii. euro, iar programul total anunţat de Alpha Bank ajunge la 1 mld. euro. Obligaţiunile ipotecare lansate de Alpha Bank au atras atât interesul investitorilor internaţionali, precum BERD şi IFC - divizia de investiţii a Băncii Mondiale -, cât şi interesul investitorilor instituţionali locali. BERD şi IFC au plasat împreună 90 mii. euro în obligaţiunile ipotecare lansate de Alpha Bank, reprezentând aproape jumătate din emisiune. IFC a investit 50 mii. euro din totalul ofertei de obligaţiuni ipotecare, iar BERD a plasat 40 mii. euro. Titlurile ipotecare emise de Alpha Bank pe o perioadă de 5 ani, cu dobândă variabilă, au obţinut ratingul Baa2 din partea agenţiei Moody's. Lansarea în peisajul financiar din România a obligaţiunilor ipotecare poate duce la îmbunătăţirea procesului de gestionare a activelor şi pasivelor, în sensul unei corelări mai bune a scadenţelor dintre credite şi depozite, şi la scăderea costurilor de finanţare pentru ipotecare.