Esec pentru listarea Blue Air la Londra. Negocierile, sistate dupa ce compania romaneasca nu a reusit sa stranga bani pentru lansarea procedurii - 26 octombrie 2021

Compania britanică Ridgecrest a sistat negocierile cu Blue Air privind listarea transportatorului aerian român la bursa din Londra, după ce Blue Air nu a reușit să atragă o finanțare necesară lansării operațiunii, indică date analizate de Profit.ro. Compania low-cost Blue Air este cel mai mare transportator aerian cu capital românesc și al doilea mare jucător pe piața locală în funcție de numărul pasagerilor transportați, după Wizz Air. Compania urma să se listeze pe piața AIM a bursei de la Londra printr-un proces de preluare inversă derulat de compania de tip SPAC Ridgecrest, cele două părți semnând un acord neangajant în acest sens în luna iulie. O companie SPAC este un vehicul investițional tranzacționat public, specializat în atragerea de capital pe bursă cu scopul de a finanța o achiziție. Compania achiziționată devine publică în urma fuziunii, procesul reprezentând o alternativă la listările tradiționale. Finalizarea acordului era însă condiționată, printre altele, de încheierea, cu succes, a unei strângeri de fonduri de către Blue Air. Ridgecrest a oprit însă acum negocierile privind propunerea de preluare inversă a Blue Air ca o consecință a incapacității Blue Air de a strânge, înainte de preluarea inversă, finanțarea stipulată ca principala condiție a acordului de principiu, fără caracter obligatoriu, dintre Ridgecrest și vânzătorii Blue Air. Compania britanică apreciază că “este în interesul acționarilor” să urmărească “o tranzacție alternativă”. Contactată de Profit.ro, conducerea Blue Air nu a comentat până la acest moment. Compania viza o evaluare de până la 500 milioane de lire în urma listării pe bursa londoneză, potrivit unor surse citate de presa internațională. Potrivit acordului neangajant cu Ridgecrest, compania britanică urma să preia de la Cristian Rada și fratele său, Mihai Cătălin, acțiunile Airline Invest și ale subsidiarelor sale, Blue Air Aviation și Blue Air Technic. Compania rezultată, Blue Air Group, ar fi intrat ulterior la tranzacționare pe piața AIM a bursei de la Londra. În iulie anul trecut, Blue Air a declanșat procedura de concordat preventiv, un mecanism de evitare a insolvenței, care permite unei companii să propună creditorilor săi, care dețin peste 75% din creanțe, un plan de redresare și plată a datoriilor. CEO-ul Blue Air, Oana Petrescu, a declarat atunci pentru Profit.ro că a recurs la acest mecanism pentru a evita poprirea conturilor companiei și intrarea într-un blocaj, permițând continuarea normală a activității. Ea a explicat că, în intervalul martie-iunie, din cauza pandemiei de coronavirus și, implicit, a restricțiilor de călătorie, operatorul aerian a avut o scădere puternică a încasărilor față de nivelul planificat, fiind acumulate și datorii față de furnizori. Acum vor fi reeșalonate datorii de 100 milioane euro în următoarele 18 luni. La scurt timp după, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență privind instituirea unei scheme de garanții de stat pentru companiile aeriene Tarom și Blue Air în vederea compensării pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19. Pentru Blue Air au fost alocate 300 de milioane de lei. Simultan a fost anunțat că, până la rambursarea integrală a împrumutului de 300 milioane lei, garantat de către statul român, Guvernul va avea doi reprezentanți - cu drept de veto - în consiliul de administrație al Blue Air. Compania nu va putea acorda dividende sau returna împrumuturi acționarilor și nici nu va putea înstrăina aeronave până la același termen. Blue Air a fost înființată în 2004 și s-a dezvoltat de-a lungul anilor devenind un operator aerian paneuropean, cu baze operaționale în România, Cipru, Italia și Marea Britanie. Afacerea a fost lansată de Nelu Iordache, condamnat însă în decembrie 2017 la șase ani și trei luni de închisoare în dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson al autostrăzii Nădlac - Arad, în care a fost înregistrat un prejudiciu de 1,2 miliarde de lei în dauna CNADNR, a unei bănci și a unei firme de construcții din Spania. Luna trecută, Nelu Iordache a fost condamnat în acest dosar la 11 ani și 9 luni de închisoare, decizia fiind definitivă. Blue Air operează în actuala formulă din 2013, când Airline Management Solutions SRL a preluat, în urma unei licitații, afacerea Blue Air, aflată în insolvență. În urmă cu 4 ani, Profit.ro relata un caz inedit, în care Bata Sky Imobiliare, fosta companie Blue Air Transport Aerian, a fost trecută, după aproape 3 ani și jumătate, din faliment în insolvență, tribunalul admițând cererile formulate în acest sens de proprietarul Nelu Iordache și compania acestuia Romstrade și revocându-și, practic, propria decizie, operațiune în premieră în România. În 2016, Blue Air a devenit cea mai mare companie aeriană românească, depășind în premieră compania de stat Tarom după numărul de pasageri transportați. Compania low-cost operează zboruri către circa 100 de rute, din 16 țări, având opt baze operaționale, în București, Bacău, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Larnaca, Liverpool și Torino. În ianuarie 2019, Profit.ro a anunțat în premieră că grupul german Zeitfracht cumpără un pachet de acțiuni la compania low-cost Blue Air, care-i va asigura o poziție de control. Blue Air era din 2018 partenerul strategic al Zeitfracht pe piața din Germania, unde opera la Hamburg, Köln, München, Stuttgart. Grupul german, fondat în 1952, dorea dobândirea controlului în comun, nu preluarea integrală a companiei aeriene. Anterior, în toamna anului 2017, achiziționase WDL Aviation, care închiriază aeronave pentru companii precum Lufthansa, City Line, easyJet, Germanwings, Air France, British Airways, SAS și KLM, după ce preluase și filiala Leisure Cargo de la falimentara Air Berlin. Tranzacția cu Blue Air a fost finalizată o lună mai târziu, iar în luna mai a anului trecut germanii și-au adus și un reprezentant în board, odată cu instalarea unei noi conduceri. Între timp, însă, surprinzător de rapid, germanii au ieșit din acest business.