BT Leasing a listat obligatiuni de 40 milioane euro la Bursa de la Bucuresti. "Este prima emisiune de obligatiuni in euro cu doua transe si doua maturitati diferite" - 27 decembrie 2019

BT Leasing Transilvania IFN, parte a grupului financiar Banca Transilvania, cel care include cea mai mare bancă din România, a listat luni la Bucureşti o emisiune de obligaţiuni senioare şi negarantate de 40 de milioane de euro, în două tranşe cu maturităţi diferite. “Am închis anul bursier cu o nouă premieră din punctul de vedere al obligaţiunilor pe piaţa de capital din România. Este prima emisiune de obligaţiuni în euro care are două tranşe cu două maturităţi diferite, o tranşă cu o maturitate de şase ani, care a fost adresată către IFC în calitate de lead investor, şi o tranşă cu o maturitate de cinci ani care a fost adresată către investitorii calificaţi. Ambele au o dobândă variabilă. Tranşa de cinci ani s-a bucurat de un interes deosebit fiind suprasubscrisă”, spune Daniela Secară, director general al BT Capital Partners, divizia de brokeraj a Băncii Transilvania, care a intermediat tranzacţia. Daniela Secară spune în cadrul unui eveniment organizat la bursa cu ocazia admiterii la tranzacţionare a obligaţiunilor că oferta pentru retail a fost suprasubscrisă de investitori de 1,7 ori.