Joi intra la tranzactionare cea mai mare emisiune de bonduri in lei de la Bursa: 600 mil. lei de la BCR - 19 decembrie 2019

'Emisiunea trimite un mesaj puternic despre capacitatea pieţei de capital din România de a strânge astfel de fonduri.' BCR, a doua cea mai mare mare instituţie de credit din România, listează astăzi, 19 decembrie 2019, obligaţiuni de 600 de milioane de lei la Bursa de la Bucureşti, aceasta fiind cea mai mare emisiune denominată în lei care ajunge pe piaţa de capital locală. 'Banca Comercială Română şi Bursa de Valori Bucureşti vă invită mâine (joi - n. red.), la ora 9:30, la sediul BVB din bulevardul Carol I 34-36, la evenimentul de lansare a primei emisiuni de obligaţiuni senior nepreferenţiale din România şi din Europa Centrală şi de Est, în valoare de 600 mii. lei', este invitaţia transmisă ieri de BCR. Invitaţia confirmă informaţiile publicate recent de ZF care arătau că BCR va lista în această săptămână obligaţiunile la Bucureşti. 'La eveniment vor participa Adrian Tănase, CEO al BVB, Sergiu Manea, CEO al BCR şi Ioana Tănase, director executiv Corporate Finance al BCR', menţionează BCR. BCR menţionează că aceasta este prima emisiune de obligaţiuni nepreferenţiale din România şi din Europa Centrală şi de Est. Fitch a acordat emisiunii de obligaţiuni un rating final de BBB+. Printre cumpărătorii acestei oferte se numără Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), fonduri de pensii private, fonduri mutuale, companii de asigurări, adică investitori instituţionali. Emisiunea de obligaţiuni a BCR, prima finanţare a băncii pe piaţa de capital după o pauză de 13 ani, are o dobândă de 5,35% pe an. Instrumentele financiare au maturitatea pe şapte ani. 'Emisiunea trimite un mesaj puternic despre capacitatea pieţei de capital din România de a strânge astfel de fonduri. Participarea BERD a oferit confort altor jucători de pe piaţă şi a ajutat la mobilizarea altor investitori', potrivit BERD, investitori care au subscris 26 mii. euro, adică circa 20%.