INVESTITORII INTERESATI DE ACTIVELE (OLT) TREBUIE SA DEPUNA OFERTE NEANGAJANTE PANA LA 23.01.2017 - 16 ianuarie 2017

Potrivit unui anunţ al administratorilor judiciari ai societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, investitorii interesaţi de preluarea întreprinderii pe bucăţi trebuie să depună ofertele neangajante până la 23 ianuarie 2017, iar cei calificaţi pentru etapa următoare vor primi acces la camera de date, adică o serie de informaţii confidenţiale despre companie. În august anul trecut, compania a anunţat că va lansa un proces competitiv de vânzare a activelor, grupate în nouă pachete, înlocuind astfel metoda anterioară de privatizare, printr-un vehicul special SPV. Gheorghe Piperea, partener în cadrul Rominsolv, administrator judiciar al combinatului chimic vâlcean a explicat, în luna august, că varianta de vânzare pe pachete a fost solicitată de Comisia Europeană şi discutată cu creditorii, astfel încât să se asigure discontinuitatea dintre stat şi cumpărător, iar eventualul ajutor de stat să nu treacă la cumpărător. Cum SC Oltchim SA se află în insolvenţă, astfel că orice modificare a planului de reorganizare trebuie aprobată de instanţă. Societatea a anunţat că, pe 23 noiembrie 2016, Tribunalul Vâlcea a confirmat prelungirea duratei executării planului de reorganizare judiciară a debitoarei SC Oltchim SA cu o perioadă de încă un an, aprobată anterior de creditori. Planul prevedea însă metoda de privatizare printr-un SPV. Tot la 23 noiembrie 2016 creditorii erau convocaţi la Tribunal, pentru aprobarea modificării planului de reorganizare, dar societatea nu a comunicat nimic în acest sens. Cu toate acestea, investitorilor le-a fost transmisă o procedură de vânzare. Conform acesteia, după etapa depunerii ofertelor neangajante, cei care se vor califica vor trebui să fie pregătiţi să depună ofertele angajante, în ianuarie-februarie 2017. Potrivit scrisorii transmise de consultanţi investitorilor, vor fi avantajaţi aceia care sunt dispuşi să reangajeze lucrătorii concediaţi. Surse din piaţă spun că investitorii trebuie să declare câţi lucrători vor să reangajeze, iar ofertele lor vor fi considerate că sunt mai mari cu circa 5.000 de euro/angajat. Firmele interesate de SC Oltchim SA nu sunt obligate să păstreze angajaţii: Consultantul selectat pentru privatizarea SC Oltchim SA, AT Kearney Management Consulting SRL, a pregătit un document pentru companiile interesate să preia activele combinatului chimic vâlcean, în care se precizează că nu există nici o condiţie pentru păstrarea angajaţilor actuali, dar există un bonus de evaluare în cazul în care sunt preluaţi o parte dintre salariaţi, deoarece o astfel de măsură ar reduce plăţile compensatorii pe care le-ar avea de plătit SC Oltchim SA. Planul de reorganizare al SC Oltchim SA prevede vânzarea societăţii pentru cel puţin 307 milioane de euro. La finalul anului trecut, SC Oltchim SA a transmis firmelor interesate de privatizare mai multe detalii, pentru ca acestea să poată formula oferte neangajante. „Vă rugăm să indicaţi numărul de angajaţi care lucrează la activele scoase la vânzare, pe care doriţi să îi reangajaţi. Reangajarea salariaţilor nu reprezintă o condiţie a tranzacţiei”, se arată în document. Consultantul AT Kearney a precizat potenţialilor cumpărători ai activelor SC Oltchim SA că, potrivit contractului colectiv de muncă de la nivelul SC Oltchim SA, compania trebuie să achite plăţi compensatorii oricărui angajat disponibilizat. Conform legislaţiei privind insolvenţa din România, aceste plăţi compensatorii au prioritate asupra oricăror creanţe ale creditorilor privaţi sau publici. „Astfel, din perspectiva creditorilor, plăţile compensatorii au acelaşi efect ca şi în cazul în care preţul de vânzare ar fi mai scăzut. Există, prin urmare, intenţia de a negocia cu angajaţii pe care doriţi să îi reangajaţi acorduri de despărţire fără plăţi compensatorii. Pentru a fi în măsură să facă acest lucru, SC Oltchim SA are nevoie de informaţii despre numărul de salariaţi pe care doriţi să îi angajaţi în acord cu planul dumneavoastră de afaceri şi cu - în oferta finală - angajamentul legal”, se arată în documentul realizat de consultant. Totuşi, companiile interesate de preluarea activelor SC Oltchim SA care se obligă să reangajeze o parte dintre salariaţii actuali vor primi un bonus la oferta de preluare, costul de disponibilizare pentru fiecare angajat fiind estimat la 5.000 de euro. „Bonusul de evaluare va fi aplicat doar pentru cel mult 50% din numărul total actual de angajaţi ai SC Oltchim SA”, arată documentul. Societatea are în prezent circa 2.000 de salariaţi. Societatea este singurul producător din România de clor şi polieter polioli şi exportă 74% din producţie. Statul, care deţine 54,8% din acţiunile companiei, a mai încercat privatizarea SC Oltchim SA, dar fără succes. La ultimul termen, din decembrie 2014, nici un investitor nu şi-a exprimat interesul să preia compania. Cel puţin două companii sunt interesate să preia activele SC Oltchim SA: SC Chimcomplex Borzeşti SA, societate controlată de omul de afaceri Ştefan Vuza, dar şi grupul germano-polonez Petro Carbo Chem SE, acţionar minoritar al combinatului. Cele nouă pachete de active ale SC Oltchim SA scoase la vânzare sunt: fabrica de sodă, fabrica de oxoalcooli, fabrica de polioli, serviciile din perimetru, 1000 de vagoane, procesarea PVC, petrochimia/PVC, rafinăria Bradu şi fabrica de Anhidridă ftalică. „White & Case” este consultant juridic în materia ajutorului de stat: La sfârşitul anului trecut, creditorii SC Oltchim SA au desemnat „White & Case” în calitate de consultant juridic în materia ajutorului de stat, cu un onorariu de 70.000 de euro. Banca Transilvania, CEC Bank şi MFC Commodities GM au votat pentru desemnarea „White & Case”, în schimb Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) a considerat că era prematură angajarea unui alt consultant. SC Electrica SA, având în vedere detalierea ordinii de zi a şedinţei Comitetului creditorilor transmisă de administratorii judiciari ai SC Oltchim SA, cererea de oferte solicitate de administratorii judiciari pentru angajarea unui consultant juridic în materia ajutorului de stat, precum şi ofertele depuse de White & Case, Bredit Prat, Jones Day şi Van Bael Bellis s-a abţinut de la vot, solicitând totodată consorţiului de administratori judiciari să comunice modul de selecţie al societăţilor spre care au fost transmise cereri de oferte: „Având în vedere că societăţile din Tier 1 şi 2 conform Legal 500 UK - EU and Competition, respectiv Clifford Chance, Allen & Overy LLP, Hogan Lovells International LLP şi societăţile din Tier 1 conform Europe Guide - Competition/Antitrust - România, respectiv D&B David & Baias, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petresen, Schoenherr şi Asociaţii SCA şi Ţuca Zbârcea & Asociaţii, sunt societăţi cu experienţă europeană recunoscută în materia ajutorului de stat, totuşi acestea nu au fost invitate să depună oferte”. De noul proces de vânzare a SC Oltchim SA se ocupă consultanţii AT Kearney şi White Case, pentru 1,3 milioane de euro. Investitorii trebuie să depună oferte separate pentru pachetele de care sunt interesaţi. Experţii susţin că sunt viabile numai secţiile sodă caustică, oxo-alcooli şi polioli. De altfel, aceste trei active reprezintă 94% din vânzările SC Oltchim SA. Sistemul de management integrat calitate-mediu al SC Oltchim SA a fost recertificat în anul 2014 de organismul TUV Management Service, certificarea fiind valabilă până în anul 2017. Statul român, reprezentat prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri este principalul acţionar al SC Oltchim SA. Capitalul social nominal subscris şi vărsat atât la data de 30 septembrie 2016, cât şi la data de 31 decembrie 2015, este 34,32 milioane de lei, divizat în 343,2 milioane de acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,10 lei. Fiecare acţiune dă dreptul deţinătorului ei la un singur vot. Obiectul de activitate cuprinde, în principal, producţia de produse petrochimice, produse clorosodice, oxo-alcooli, alte produse chimice, inclusiv servicii şi asistenţă tehnică şi comercializarea acestora la intern şi export, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societăţii. Societatea cuprinde următoarele segmente operaţionale: produse anorganice - clorosodice (sodă caustică-lichidă şi solidă, acid clorhidric); produse macromoleculare, propilenglicol); produse oxoalcooli - octanol, izo-butanol, n-butanol. SC Oltchim SA a înregistrat în primele nouă luni din 2016 cele mai bune rezultate din activitatea curentă de la intrarea în procedura insolvenţei (fără a lua în considerare influenţa în anul 2015 a profitului scriptic determinat de anularea datoriilor conform planului de reorganizare) realizând profit, spre deosebire de perioadele anterioare când a fost înregistrată pierdere. SC Oltchim SA a transmis calendarul de comunicare financiară pentru 2017: În conformitate cu prevederile codului Bursei de Valori Bucureşti, conducerea SC Oltchim SA a transmis zilele trecute calendarul de comunicare financiară al societăţii pentru anul 2017: prezentarea rezultatelor financiare preliminare pentru anul 2016 - 15 februarie 2017; Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare ale anului 2016 - 27/28 aprilie 2017; prezentarea rezultatelor financiare anuale 2016 - 27/28 aprilie 2017; prezentarea rezultatelor financiare aferente trimestrului I 2017 - 11 mai 2017; prezentarea rezultatelor financiare pentru semestrul I 2017 - 14 august 2017; prezentarea rezultatelor financiare aferente trimestrului III 2017 - 13 noiembrie 2017. Datele întâlnirilor sau teleconferinţelor cu investitorii şi analiştii financiari pentru prezentarea rezultatelor financiare ale SC Oltchim SA vor fi comunicate în timp util, dacă va fi cazul. Situaţiile financiare ale SC Oltchim SA la 30 iunie 2016 au fost întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană, conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1286/2012, cu modificările ulterioare. Întocmirea situaţiilor financiare încheiate la 30 iunie 2016 s-a făcut în baza prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 916/2016 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici. Situaţiile financiare ale SC Oltchim SA, încheiate la data de 30 iunie 2016 nu au fost auditate. Rezultatele înregistrate de societate atât în trimestrul al doilea, cât şi în primul semestru al anului trecut, comparativ cu perioadele anterioare, demonstrează că măsurile avute în vedere prin planul de reorganizare, aprobat de creditori, pentru eficientizarea societăţii, au fost implementate cu succes. Recâştigarea pieţelor de desfacere, cu preponderenţă externe, retehnologizările efectuate la principalele instalaţii tehnologice, coroborate cu reducerea personalului excedentar au contribuit la obţinerea celor mai bune rezultate de la intrarea în insolvenţă. Profitul brut de 24,4 milioane de lei are următoarea componenţă: 32,3 milioane de lei - profit total obţinut din activitatea instalaţiilor care funcţionează; 7,9 milioane lei - pierdere determinată de cheltuielile de conservare a instalaţiilor nefuncţionale de pe platformele de la Bradu (5,7 milioane de lei) şi de la Râmnicu Vâlcea (2,2 milioane de lei). Potrivit raportului semestrial al SC Oltchim SA, analizând activele pe termen lung la valoarea rămasă netă, se constată la 30 iunie 2016 o scădere a acestora faţă de 31 decembrie 2015 cu 22 de milioane de lei, de la 717,68 milioane de lei, la 695,62 milioane de lei. Principalele investiţii şi reparaţii capitale realizate în semestrul I 2016 au fost: înlocuirea unui electrolizor la instalaţia electroliză cu membrană, investiţie care a condus la creşterea producţiei de sodă caustică şi clor; înlocuirea catalizatorului de hidrogenare la instalaţia Oxo-alcooli, crescând astfel producţia de octanol; achiziţii diverse utilaje independente. Recâştigarea pieţelor de desfacere, cu preponderenţă externe, coroborată cu retehnologizările efectuate la principalele instalaţii tehnologice au contribuit la creşterea vânzărilor pe principalele grupe de produse şi, implicit, la scăderea stocurilor.