BCR, a doua cea mai mare banca din Romania, aduce pe bursa obligatiuni de 600 mil. lei cu scadenta in 2026 - 13 decembrie 2019

Investitorii au unde să-şi plaseze banii pe final de an: BCR, a doua cea mai mare bancă, aduce pe Bursă obligaţiuni de 600 mil. lei cu scadenţa în 2026. Emisiunea de obligaţiuni va intra la tranzacţionare cel mai probabil săptămâna viitoare, arată sursele ZF. Astfel BCR poate lista cea mai mare emisiune de obligaţiuni în lei din 2019 de la Bursă. BCR, a doua cea mai mare instituţie de credit din România după activele gestonate, a adus joi la bursa de la Bucureşti obligaţiuni de 600 mii. lei cu scadenţa în 2026, fiind procesate în sistemul BVB la ora 16:23. Cel mai probabil emisiunea de obligaţiuni va intra la tranzacţionare săptămâna viitoare, potrivit unor informaţii ale ZF, ceea ce înseamnă că BCR poate încheia anul 2019 cu cea mai mare finanţare prin obligaţiuni denominate în lei de la bursa de la Bucureşti. Printre investitorii care au achiziţionat obligaţiuni ale BCR se numără fonduri de pensii private Pilon II, fonduri mutuale, arată datele agregate de ZF de la surse din piaţa de capital. Până pe 12 decembrie la închiderea ediţiei ZF, prospectul aferent acestei emisiuni de obligaţiuni încă nu fusese publicat pe site-ul BCR şi prin urmare nici dobânda aferentă acestei finanţări. ZF a scris săptămâna trecută, pe baza unor informaţii din piaţa de capital, că BCR se pregăteşte să aducă la bursă obligaţiuni de 3 mld. lei structurate pe mai multe tranşe. Astfel, finanţarea prin bursă a BCR, denominată în lei, este destinată cel mai probabil îndeplinirii unei cerinţe europene, respectiv cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile (minimum requirements for own funds and eligible liabilities MREL), arată informaţiile ZF. De altfel banca a transmis oficial la jumătatea lunii noiembrie din 2019 că intenţio_ nează să lanseze o k emisiune de obligaţiuni, dar nu a menţionat ce valoare sau pe ce scadenţă, ci doar că urmează să fie denominată în lei, iar instrumentele de tip senior non preferred. In ultima perioadă, mai multe bănci din România au emis obligaţiuni şi s-au finanţat de pe piaţa de capital, cum ar fi Banca Transilvania, Garanţi Bank, UniCredit, Alpha Bank, Idea Bank, Patria Bank. Pentru primele nouă luni din 2019, BCR a raportat un profit net de 349 mii. lei, în scădere cu 66% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut ca urmare a constituirii unui provizion excepţional în al doilea trimestru din 2019, legat de activitatea BCR Banca pentru Locuinţe. Pe de altă parte veniturile nete din dobânzi s-au majorat cu 11% la 1,7 mld. lei, pe fondul unui mediu financiar cu dobânzi mai mari, cât şi ca urmare a creşterii depozitelor şi a creditelor.