Obligatiunile (UCT18) in valoare de 610 milioane lei au debutat ieri la tranzactionare - 08 august 2017

OBLIGAŢIUNILE UniCredit în valoare de 610 milioane lei au debutat ieri pe piaţa de capital de la Bucureşti, printre cumpărătorii de pe piaţa primară numărându-se peste 30 de investitori, printre care fonduri de pensii, asigurători sau Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).UniCredit a emis 61.000 de obligaţiuni negarantate, la o valoare nominală individuală de 10.000 RON.Rata dobânzii pentru obligaţiunile Clasa 2020, scadente în 2020, va fi curprinsă în intervalul 0,6% - 0,7% pe an plus ROBOR la şase luni, în vreme ce în cazul obligaţiunilor Clasa 2022 şi Clasa 2024, dobânda va fi cu 0,2 şi respectiv 0,4 puncte procentuale mai mare.ADRIAN PÂRVULESCU, head of markets, UniCredit Bank: 'Am avut o distribute echilibrată, printre care putem menţiona fonduri de pensii locale, asset manageri sau asigurători'. 'Suntem încântaţi de finalizarea cu succes a acestei emisiuni de obligaţiuni şi de interesul semnificativ manifestat de investitorii noştri. Ne propunem să continuăm diversificarea structurii noastre de finanţare, iar în România suntem prima bancă ce lansează noi structuri de investiţii care răspund nevoilor investitorilor calificaţi locali şi sunt aliniate la caracteristicile şi capacitatea economiei româneşti', a declarat Răsvan Radu, CEO-ul UniCredit Bank România.UniCredit România are active sub administrare în valoare de 32,68 de miliarde de lei, reprezentând o cotă de piaţă de 831%. Banca a avut în 2016 un profit de 266,5 milioane lei, în creştere cu 20% faţă de anul precedent, echivalentul unui ROA de 0,81%. Spre comparaţie, UniCredit a înregistrat în 2016 un ROA de -1,32%.'Am avut o distribuţie echilibrată, printre care putem menţiona fonduri de pensii locale, asset manageri sau asigurători. Unul dintre investitori a fost BERD, care încă odată ne-a ajutat în structurarea acestei emisiuni printro participare directă', a spus Adrian Pârvulescu, head of markets la UniCredit Bank.UniCredit este cea mai mare bancă a Italiei, cu o capitalizare bursieră de 40,6 miliarde euro, după ce acţiunile băncii s-au apreciat cu 85% în ultimul an, în condiţiile în care indicele FTSEMIB, referinţa bursei milaneze, a crescut cu 32% în aceeaşi perioadă.'Este ultima emisiune floating din ultimul timp. Avem trei tranşe, cu trei durate diferite de timp, trei, cinci şi şapte ani, la fel cu o distribuţie relativ echilibrată pe cele trei tranşe', a continuat Pârvulescu.