(FP) va participa la majorarea de capital de la (SNN) daca oferta publica va avea succes - 13 septembrie 2013

Fondul Proprietatea (FP) a anuntat joi ca va partcipa la majorarea de capital de la Nuclearelectrica daca oferta publica initiala de vanzare de actiuni se va finaliza cu succes. "Fondul intentioneaza sa-si exercite drepturile de preferinta in cadrul majorarii de capital social a Nuclearelectrica daca oferta publica primara initiala de vanzare derulata de societate este finalizata cu succes", arata un anunt al FP transmis Bursei.Nuclearelectrica deruleaza in perioada 9 - 20 septembrie o oferta prin care vrea sa atraga fonduri nete de 272,8 - 369,3 milioane lei (61,7 - 83,5 milioane euro). Compania de stat vrea sa vanda 25,3 milioane de actiuni noi, reprezentand 10% din capitalul social actual, la preturi cuprinse intre 11,2 lei/titlu si 15 lei/titlu.Inainte de listarea la Bursa, Nuclearelectrica va emite actiuni noi, pentru majorarea capitalului cu 11,077%, din care 10% sunt vandute la bursa prin oferta publica, iar 1,077% vor putea fi cumparate de Fondul Proprietatea, in baza dreptului de preferinta.Fondul Proprietatea va putea subscrie actiunile in cadrul majorarii de capital la pretul stabilit in oferta. Astfel, Fondul ar putea aloca intre 30,6 milioane lei si 40,9 milioane lei.Daca toate actiunile vor fi vandute la pretul minim cerut, iar micii investitori vor cumpara titlurile acordate lor la discountul de 8%, oferta ar urma sa fie de aproape 282 milioane lei (aproape 64 milioane euro). Daca va fi stabilit pretul maxim, de 15 lei, si micii investitori vor avea acelasi discount, de 8%, oferta va depasi 377 milioane lei (85 milioane euro).In urma ofertei, participatia statului va scadea de la 90,27% la 81,28% din actiuni (daca Fondul Proprietatea va participa la majorarea de capital), sau la 82,07% (daca FP nu va participa la suplimentarea capitalului).In situatia in care Fondul Proprietatea va cumpara actiunile ce ii revin in baza dreptului de preferinta va ramane cu 9,73%, iar daca nu va subscrie la oferta participatia va scadea la 8,84% din actiuni.Pana joi la ora 16:43, in oferta de la Nuclearelectrica au fost plasate ordine de subscriere in valoare cumulata de peste 217 milioane lei (48 milioane euro).Micii investitori (cu ordine intre 100 si 15.000 de actiuni) au plasat 3.409 ordine in valoare de 211,3 milioane lei (47,1 milioane euro). Volumul de titluri subscrise a depasit de aproape 5,6 ori numarul alocat pe aceasta transa. Cele mai mari subscrieri au fost realizate in primele trei zile ale ofertei, deoarece ordinele introduse in aceasta perioada beneficiaza de un discount de 8% din pretul de vanzare, care va fi stabilit dupa finalul ofertei in functie de subscrierile investitorilor institutionali.Incepand de joi si pana la finalul ofertei (20 septembrie) ordinele plasate de micii investitori beneficiaza de o reducere de 3% din pretul de vanzare.Pe transa investitorilor mari de retail (cu subscrieri de peste 15.000 de actiuni) au fost plasate 14 ordine in valoare cumulata de 6,1 milioane lei (1,3 milioane euro). Volumul de titluri subscrise reprezinta aproape o treime din actiunile disponibile pe acest segment.Pe transa micilor investitori sunt alocate 10% din actiunile din oferta, pe segmentul de retail mare sunt 5% din titluri, restul fiind pe transa investitorilor institutionali.