Raiffeisen ramane pe pozitii cu finantarea de 480 milioane de lei prin Bursa in S1/2020 - 30 aprilie 2020

în decembrie 2019 la Bursă erau înregistrate obligaţiuni de 480 mii. lei emise de Raiffeisen Bank România cu scadenţa în 2029. Raiffeisen a vândut prima obligaţiune perpetuă de tip fonduri proprii, în valoare de 50 mii. euro, cu investitor unic, acţionarul principal Raiffeisen Bank International AG. Acestea încă nu au intrat în sistemul BVB. RAIFFEISEN, una dintre cele mai mari bănci din România, intenţionează să listeze emisiunea de obligaţiuni de 480 milioane de lei la bursa de la Bucureşti în prima parte din 2020, a transmis banca la solicitarea ZF. Astfel, în pofida incertitudinilor din economie, instituţia de credit cu capital austriac rămâne pe poziţii cu privire la listarea obligaţiunilor, care ar putea fi cea mai mare finanţare prin intermediul pieţei de capital din anul 2020. Aceste obligaţiuni au fost deja vândute în ultima lună a anului 2019, investitorii fiind International Finance Corporation (divizia de investiţii a Băncii Mondiale), Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Raiffeisen Bank Internaţional. Emisiunea este denominată în monedă naţională şi are scadenţa în anul 2029. Nivelul dobânzii încă nu este anunţat, dar cel mai probabil va fi publicat la listare. 'Râmane valabil ce am spus în comunicatul de presă din decembrie, că intenţionăm să listăm obligaţiunile subordonate emise în decembrie în prima parte a acestui an. Vom reveni cu informaţii când va fi cazul', a transmis Raiffeisen la solicitarea ZF. ZF a scris din decembrie 2019 că această emisiune a Raiffeisen susţine alinierea băncii la noile reglementări ale Uniunii Europene cu privire la capacitatea pe care trebuie să o aibă băncile pentru a absorbi pierderile, cerinţă minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile (MREL). în decembrie 2019 banca a vândut prima obligaţiune perpetuă de tip fonduri proprii, în valoare de 50 mii. euro, cu investitor unic, acţionarul principal Raiffeisen Bank Internaţional AG. Aceste obligaţiuni încă nu au fost înregistrate în sistemul de tranzacţionare al Bursei româneşti. Tot în ultima lună din 2019, BCR, a doua cea mai mare instituţie de credit din România, evaluată la circa 11,6 miliarde de lei, a listat obligaţiuni de 600 de milioane de lei vândute de la investitori, printre care şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), la o dobândă de 5,35% pe an, pentru a se alinia noilor reglementări europene.