RTPR Allen & Overy a oferit consultanta Raiffeisen Bank si Wood la cel mai mare IPO privat - 20 decembrie 2016

RTPR Allen & Overy a oferit consultanţă Raiffeisen Bank și Wood & Company Financial în calitate de manageri cu privire la listarea MedLife, cel mai mare IPO (ofertă publică inițială) privat din România. Echipa RTPR Allen & Overy care a acordat asistență în acest proiect a fost formată din Costin Tărăcilă (Managing Partner), Loredana Chitu (Boeru) (Counsel), Tudor Năftică (Associate) și Mihnea Radu (Junior Associate). Loredana Chitu (Boeru) a declarat: „RTPR Allen & Overy a avut un an fantastic care se încheie acum cu asistența acordată Raiffeisen și Wood în legătură cu cel mai mare IPO privat din istoria Bursei de Valori București. Suntem mândri că am acordat consultanță băncilor cu privire la listarea Med Life în valoare de 230 de milioane de lei, care s-a desfășurat într-un interval de timp record și care demonstrează interesul pentru listarea societăților românești în București și în străinătate.” După ce a fost consultantul emitentului în cel mai mare IPO din România de până acum (cel al Electrica din 2014), RTPR Allen & Overy continuă să își extindă practica de piețe de capital și să își consolideze poziția de top a acestei arii de practică cu încă o tranzacție de succes. Aceasta vine ca o continuare a unui an excepțional pentru practica globală de piețe de capital a Allen & Overy, care la începutul acestui an a obținut premiul pentru Echipa de piețe de capital equity a anului (Equity Team of the Year) și premiul pentru Tranzacția equity a anului (Equity Deal of the Year) acordat pentru IPO-ul Worldpay în cadrul galei IFLR Europe Awards 2016. Domeniile principale de activitate ale RTPR Allen & Overy cuprind finanţări, fuziuni şi achiziţii, pieţe de capital, insolvenţă şi restructurări, concurenţă, dreptul muncii, dreptul proprietăţii intelectuale, litigii şi arbitraj, consultanţă pentru sectoarele de afaceri, inclusiv energie, telecomunicaţii, finanţare, real estate şi industria farmaceutică. O selecție a tranzacţiilor pe piața de capital în care RTPR Allen & Overy a oferit consultanţă: •Electrica S.A., societatea naţională de distribuţie de energie electrică, în legătură cu Oferta Publică Iniţială (IPO), cea mai mare ofertă publică din România până în prezent și prima ofertă de GDR-uri (Certificate Globale de Depozit); •Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International și J.P. Morgan, în calitate de Joint Lead Managers și Deutsche Trustee Company Limited, în calitate de mandatar în legătură cu emiterea de către NEPI de obligațiuni în valoare de 400 milioane euro; •Alpha Bank AE în legătură cu actualizarea prospectului pentru un program MTN în valoare de 30 miliarde euro; •Schaeffler în legătură cu emisiunea de obligaţiuni cu o valoare totală de aproximativ 1 miliard euro și 600 milioane dolari; •BRD – Groupe Société Générale, în calitate de intermediar, în legătură cu oferta Garanti Bank de obligațiuni negarantate cu o valoare de 300 milioane de lei scadente în 2019; •J.P. Morgan în legătură cu emiterea de către Cable Communications Systems (CCS) de obligaţiuni senioare garantate în valoare de 450 milioane de Euro, garantate de RCS & RDS. Aceasta este cea mai mare emisiune de obligaţiuni corporative din Romania, până în prezent.