(AB InBev) a vandut obligatiuni de 46 mld. dolari, a doua cea mai mare emisiune corporate din istorie - 15 ianuarie 2016

Anheuser-Busch InBev (AB InBev), numarul unu mondial pe piata berii, a vandut miercuri obligatiuni denominate in dolari in valoare de 46 miliarde dolari, a doua cea mai mare emisiune corporate din istorie, in conditiile in care cererea investitorilor a atins un nivel record de 110 miliarde dolari, scrie Wall Street Journal. Fondurile vor fi folosite pentru finantarea achizitiei companiei rivale SABMiller, pentru care AB InBev a fost de acord sa plateasca 71 miliarde lire sterline (peste 102 miliarde dolari). AB InBev intentiona sa vanda obligatiuni de cel putin 30 miliarde de dolari. Obligatiunile emise de AB InBev au maturitati cuprinse intre 3 si 30 de ani, iar randamentul pentru emisiunea cu scadenta la 30 de ani a fost cu 205 puncte de baza peste cel al titlurilor de stat emise de Trezoreria SUA, care se situeaza la aproximativ 2,07%. Cea mai mare finantare obtinuta pana in prezent de o companie prin vanzarea de obligatiuni a fost inregistrata in 2013, cand Verizon Communications a atras 49 miliarde de dolari de la investitori. Topul primelor cinci emisiuni corporate in functie de valoare este completat de Actavis Funding, cu obligatiuni de 21 miliarde dolari, AT&T (17,5 miliarde dolari) si Apple (17 miliarde dolari).Vanzarea marcilor Peroni si Grolsch atrage oferte de peste 3 mld. dolari din partea berarilor asiatici Estimarile economistilor arata ca AB InBev va avea nevoie sa atraga finantari totale de aproximativ 60 de miliarde de dolari pentru a putea prelua SABMiller. Astfel, compania ar putea realiza noi emisiuni de obligatiuni in acest scop, existand posibilitatea ca finatarea totala obtinuta in acest fel sa depaseasca suma atrasa de Verizon. Compania a anuntat anterior ca intentioneaza sa imprumute pana la 75 de miliarde de dolari. In 2015, companiile americane incadrate in categoria recomandata investitiilor au vandut obligatiuni de 1.200 miliarde dolari, cea mai mare suma inregistrata vreodata, potrivit datelor Dealogic.