(ART) vrea sa refinanteze credite BCR cu fonduri de la UniCredit - 01 august 2013

Producatorul de tevi TMK Artrom Slatina (ART) vrea sa contracteze o linie de credit de pana la 27 milioane de euro de la UniCredit Tiriac Bank, in principal pentru finantarea unor credite contractate de la BCR.Linia de credit poate fi utilizata prin trei facilitati de tip revolving, potrivit unui convocator AGA transmis, ieri, de TMK Artrom Bursei de Valori Bucuresti. "Facilitatea A, in suma maxima de 25 milioane euro, care poate fi utilizata pentru finantare nevoi generale/emitere de scrisori de garantie bancara/deschidere de acreditive, cu scadenta finala de 36 luni de la data semnarii contractului de credit UCT (de la UniCredit Tiriac - n.r.). Partile sunt de acord ca prima utilizare a facilitatii A se va face in scopul refinantarii creditelor in vigoare contractate de TMK-Artrom la Banca Comerciala Romana; facilitatea B, in suma maxima de 10 milioane euro, care poate fi utilizata pentru finantarea cheltuielilor generale de tip descoperire de cont (overdraft), cu scadenta finala de 12 luni de la data semnarii contractului de credit UCT. Partile sunt de acord ca facilitatea B poate fi utilizata de societate inclusiv in scopul refinantarii creditelor in vigoare contractate de TMK-Artrom la Banca Comerciala Romana; facilitatea C, in suma maxima de 2 milioane euro, care poate fi utilizata pentru acoperirea riscului valoric al tranzactiilor derulate in baza contractului-cadru pentru produse de trezorerie (hedging) cu scadenta finala de 12 luni de la data semnarii contractului de credit UCT", se arata in convocator.Propunerea Consiliului de Administratie va fi discutata de actionari intr-o AGA programata pentru 26 septembrie.Creditele luate de la BCR insumau 40 mil. euroLa finele anului trecut, TMK Artrom avea doua credite de la BCR pe termen de 3 si, respectiv, 5 ani, in valoare cumulata de 40 milioane euro. Din aceste credite, compania a utilizat putin peste 25 milioane euro. Imprumuturile au fost contractate in octombrie 2011, la o dobanda calculata in functie de indicatorul dobanzii EURIBOR la 3 luni, plus 3,5 puncte procentuale. In luna noiembrie a anului trecut a fost rambursata prima transa din creditul cu scadenta de cinci ani, compania platind 937.500 euro.TMK Artrom mai are contractat de la BCR un plafon de sconturi pentru bilete la ordin in suma de 10 milioane lei, cu o dobanda calculata in functie de indicatorul ROBOR la 3 luni plus 3 puncte procentuale. Acest plafon se poate transforma in credit daca clientii nu deconteaza biletele la ordin ajunse la scadenta. Valoarea biletelor la ordin scontate si girate in cadrul acestui plafon era de 4,1 milioane lei la finele anului trecut.Inca 15 mil. euro de la UniCredit TiriacTMK Artrom are contractat si un credit de 15 milioane euro de la UniCredit Tiriac Bank, din noiembrie 2011 si cu maturitate de 5 ani. Imprumutul a fost contractat la o dobanda calculata in functie de indicatorul EURIBOR la o luna plus 3,5 puncte procentuale si a fost utilizat pentru rambursarea partiala a unui imprumut cu o companie din grup. Acest credit urmeaza sa fie rambursat intr-o singura transa la scadenta.La finele primului trimestru, TMK Artrom avea datorii de 498,4 milioane lei, cu 9,5% mai mari decat la sfarsitul anului trecut, cand obligatiile de plata cumulau 455,1 milioane lei.TMK Artrom a inregistrat in primul trimestru o cifra de afaceri de 219,3 milioane lei (50 milioane euro) si pierderi de 1,2 milioane lei (aproape 290.000 de euro). Compania a consemnat un profit din exploatare de 3,2 milioane lei (747.000 de euro), insa acesta a fost sters de pierderile financiare.