Au venit americanii... la Nuclearelectrica (SNN) - 24 septembrie 2013

Nuclearelectrica SA (SNN) are drum deschis catre Bursa dupa ce oferta publica primara derulata de stat pentru un pachet de actiuni de 10% la companie, care a facut obiectul unei majorari de capital de 312,48 milioane lei, a fost subscris integral de investitorii de portofoliu. Pentru transa investitorilor institutionali, care a facut obiectul a 85% din oferta, pretul a fost de 11,2 lei/actiune, la limita inferioara a coridorului de variatie indicat de intermediar, iar valoarea totala a ofertei se ridica la 281,43 milioane lei."In opinia noastra este un succes", a declarat ieri intr-o conferinta de presa tinuta la Departamentul pentru Energie Constantin Nita, ministrul delegat pentru Energie, adaugand ca oferta a aratat ca este interes in piata pentru companiile energetice romanesti. Multi dintre investitori au venit pentru prima data in piata locala de capital, iar ca o noutate 29% dintre acestia au fost americani. Subscrierile au fost mai mici de 150% pe transa investitorilor institutionali. Fara existenta subscrierilor din SUA, oferta ar fi putut sa nu se inchida in conditiile in care surse din piata de capital au declarat pentru Curierul National ca pe transa investitorilor institutionali (unde informatia privind nivelul subscrierilor nu este publica) gradul de suprasubscriere nu a fost semnificativ peste cele 21.563.000 actiuni disponibile. Subscrierile nu au (TGN), si inca de miercuri era clar ca oferta va fi inchisa, dar nivelul de subscriere a fost oricum de sub 150%, ne-au mai spus sursele citate.Licitatie mai ridicata pe transa investitorilor de retail.Pentru transa investitorilor mici, nivelul de suprasubscriere a fost de 5,64 ori, iar pretul a fost de 10,304 lei/actiune pentru investitorii care au subscris in primele trei zile ale ofertei pentru 14.050.409 actiuni si care au obtinut la alocare 2.489.161 actiuni, in timp ce pretul a fost de 10,864 lei/actiune pentru cei care au subscris incepand cu cea de-a patra zi a ofertei si pentru care s-au alocat 47.633 actiuni. Pe transa investitorilor mari de retail, conform prospectului ofertei, pretul a fost similar cu cel de pe segmentul institutionalilor, respectiv de 11,2 lei/actiune, nivelul de suprasubscriere fiind de 2,31 ori.Fondul Proprietatea participa la majorarea de capital. Pentru diferenta rezultata dintre operatiunea de majorare de capital si suma licitata de investitori in cadrul ofertei publice, Fondul Proprietatea (FP) si-a exprimat dreptul de preferinta pentru subscrierea unui numar de 2.732.159 de actiuni, reprezentand 1,077% din capitalul social, la un pret egal cu pretul de vanzare a actiunilor rezultat din oferta, valoarea pachetului cifrandu-se la 30,6 milioane lei. Cu privirea inainte la urmatoarele listari. Operatiunea de la Nuclearelectrica reprezinta un pas si in vederea urmatoarelor oferte pe care Departamentul de Energie le pregateste. "Deschidem companiile energetice catre capitalul privat", a declarat Nita, adaugand ca asteapta investitii si angajament din partea noilor actionari astfel incat aceste companii sa devina puternice si sa joace un rol important pe piata de energie locala si regionala. Prima oferta pe care statul urmeaza sa o deruleze chiar in acest an va fi la producatorul de gaze Romgaz SA Medias.