BERD a investit 75 de milioane de euro pentru o participatie de 8,6% in (EL) - 30 iunie 2014

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a anuntat vineri ca a investit peste 320 milioane de lei (echivalentul a 75 milioane de euro) pentru o participatie de 8,6% in distribuitorul de energie electrica Electrica SA, cea mai mare oferta publica initiala (IPO) de pe piata de capital romaneasca, se arata intr-un comunicat al BERD. A fost prima privatizare in care s-a utilizat exclusiv piata de capital autohtona, actiunile Electrica sunt listate simultan la bursele de la Bucuresti si Londra, iar 51,2% din actiuni vor fi in flotare libera pe bursa. SC Electrica SA, cu sediul central in Bucuresti, deserveste aproximativ 3,5 milioane de clienti in nord-vestul, centrul, sudul si sud-estul Romaniei. BERD investeste in companie pentru a ajuta la finantarea unei strategii ambitioase de investitii menite sa modernizeze infrastructura Electrica. Aceste investitii vor permite distribuitorului de energie electrica sa ofere clientilor sai acelasi nivel al serviciilor ca alte companii similare de pe piata care sunt deja privatizate, se arata in comunicatul BERD. 'Oferta publica initiala a Electrica - cea mai mare de pana acum in Romania - este o tranzactie de referinta. Participarea noastra demonstreaza angajamentul BERD de a sprijini planurile Guvernului privind extinderea privatizarii sectorului energetic. Vom colabora cu Electrica pentru implementarea cu succes a masurilor ambitioase destinate sa alinieze guvernanta sa corporativa la standardele internationale. Aceasta va furniza in viitor sprijin suplimentar si incredere potentialilor investitori', a declarat Nandita Parshad, directorul departamentului energetic al BERD. BERD, detinuta de 64 de tari si doua institutii interguvernamentale, sustine dezvoltarea economiilor de piata si a democratiei. De la inceputul activitatii sale, BERD a investit aproximativ 6,2 miliarde euro in peste 330 de proiecte in Romania, mobilizand pentru aceste proiecte peste 12 miliarde euro din alte surse de finantare. Potrivit unui comunicat al companiei, Electrica a obtinut din listarea la bursa suma de 1,95 miliarde de lei, pretul final din oferta la care actiunile vor fi vandute investitorilor mari fiind stabilit la 11 lei pe actiune. 'Pretul Final de Oferta, la care vor fi vandute actiunile investitorilor institutionali si investitorilor mari de retail, a fost stabilit la 11 lei/actiune si 13,66 dolari/GDR. IPO-ul a constat intr-o oferta de 177.188.744 actiuni ordinare noi, reprezentand 105% din numarul total de actiuni existente ale companiei, rezultand o dimensiune a ofertei de aproximativ 1,95 miliarde lei si o capitalizare bursiera a societatii de 3,81 miliarde lei. Alocarea Actiunilor Oferite si GDR-urilor Oferite va fi conditionata de confirmarea de catre UKLA a eligibilitatii listarii GDR-urilor', se arata intr-un comunicat al companiei. In perioada 16-25 iunie, statul roman a oferit 177 milioane noi actiuni Electrica urmand ca, dupa vanzare, participatia statului sa se reduca la aproximativ 48,8%. Oferta Electrica a adus pe bursa romaneasca aproximativ 2.000 de noi investitori si reprezinta cea mai mare listare la bursa romaneasca si prima privatizare utilizand exclusiv piata de capital autohtona.