Brokerii de la KBC au luat in februarie peste 50% din piata bursiera datorita tranzactiilor cu actiuni (BRD) - 02 martie 2011

Tranzactiile record prin care BERD a vandut pe Bursa 5% din actiunile BRD, pentru 107 mil. euro, le-au adus brokerilor de la KBC Securities o cota de piata de peste 50% in februarie, un record pentru piata romaneasca de capital. Divizia de brokeraj a bancii belgiene KBC a primit inca de la finele anului trecut mandatul BERD pentru vanzarea participatiei de 5% din BRD, iar brokerii locali ai KBC au cautat cumparatori printre clientii institutionali straini, in cele din urma pachetul fiind adjudecat de cateva fonduri de investitii internationale, printre care si cele administrate de americanii de la Artio - cei mai mari investitori straini de pe piata locala, care se numara printre cei mai importanti clienti ai KBC. Fondurile si-au adjudecat pachetul oferind un pret doar cu putin mai mare decat cel platit de francezii de la Societe Generale, actionarii majoritari ai BRD. Tranzactia a fost pregatita de echipa de corporate finance a KBC, condusa de Florin Isac, la tranzactie participand si echipa de brokeraj, coordonata de Bogdan Juravle. "Tranzactia, intr-adevar un record pentru piata de capital din Romania, reprezinta, cred eu, un vot de incredere in capacitatea companiilor listate de a atrage investitori internationali de cea mai inalta calitate. Combinatia intre un emitent cu mult potential, un vanzator cu viziune strategica, cum este BERD, si capacitatea unui intermediar financiar cu acces la investitori adecvati de a structura plasamentul in termeni optimi sunt ingredientele de baza ale unei tranzactii de succes. Noi, la KBC Securities, credem in potentialul companiilor locale de a atrage capital si, prin accesul nostru direct la unii dintre cei mai importanti investitori internationali, suntem increzatori ca seria tranzactiilor de succes pe piata de capital romaneasca poate continua", spune Florin Isac, managing director al KBC Securities Romania. In finalizarea tranzactiei, un rol important l-a avut si colaborarea indelungata pe care Bogdan Juravle, unul dintre cei mai puternici brokeri locali, o are cu managerul fondurilor Artio, Rudolph-Riad Younes, inca de la primele investitii ale acestuia pe Bursa de la Bucuresti, in 2002. Echipa KBC a mai realizat un plasament similar in 2007, cand a vandut un pachet de 15% din actiunile producatorului de medicamente Zentiva Bucuresti (SCD), detinut atunci de fondul american QVT, pentru 31 mil. euro. Cumparatorii au fost si atunci fonduri de investitii straine, printre care si Artio, desi cehii de la Zentiva - actionarii majoritari ai companiei - isi doreau foarte tare sa preia acel pachet. In ianuarie, la listarea Fondului Proprietatea (FP), KBC Securities a reusit sa incheie cele mai mari tranzactii, de peste 90 mil. euro, atingand o cota de piata de 20%. Si in februarie, brokerii KBC au fost cei mai activi din piata. Exceptand deal-urile de pe BRD, ei au intermediat tranzactii de aproape 75 mil. euro, duble fata de cele ale cehilor de la Wood, care s-au clasat pe locul al doilea, cu 35 mil. euro. Pentru cehi, aceasta este cea mai buna clasare in topul brokerilor de la intrarea pe piata locala, in 2007. Wood a urcat puternic in top datorita statutului de market-maker pe titlurile Fondului Proprietatea pe care l-a avut inca de la listarea fondului. Cehii de la Wood controlau la listarea FP aproape 4% din actiunile fondului, care au fost folosite ca activ suport pentru warranturile (certificate derivate) pe care le-au listat anul trecut la Viena. Topul lunii februarie este completat de ING Bank si UniCredit CAIB Securities, urmate de BCR si BRD. Intercapital Invest ramane cel mai activ broker independent din top, insa cu tranzactii la jumatate fata de luna precedenta, in conditiile in care investitorii locali au fost mai putin activi in piata.