Cel mai activ broker independent intra si el in cursa pentru mandatul vanzarii pachetului de 9,84% din (SNP) - 07 martie 2011

Intercapital Invest, cea mai activa firma de brokeraj independenta in ultimul an, va intra in consortiu cu JP Morgan si BCR pentru a intermedia oferta secundara de la OMV Petrom (SNP), potrivit unor surse din piata de capital. Firma de brokeraj condusa de Razvan Pasol a participat, anul trecut, alaturi de BCR, la licitatia pentru selectarea intermediarului listarii Fondului Proprietatea (FP), iar in 2005 a mers in consortiu cu JP Morgan pentru listarea Romtelecom la bursa. Oferta de la Romtelecom nu s-a mai derulat insa. Statul vrea sa vanda in acest an 9,84% din actiunile OMV Petrom din pachetul pe care il detine la companie, de 20,63% din titluri. Oferta secundara, estimata la peste 500 mil. euro, va fi cea mai mare din istoria Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar comisionul pe care il va incasa consortiul castigator s-ar putea situa intre 4 si 5 milioane de euro. Ministerul Economiei va selecta in data de 9 martie firma sau consortiul de brokeri care va intermedia oferta de vanzare. Ofertele se pot depune pana cel tarziu pe 9 martie la ora 12:00, la sediul OPSPI, si vor fi deschise in aceeasi zi la ora 13:00. La licitatie vor mai participa inca cinci consortii formate atat din societati de intermediere din Romania, cat si companii mari din mediul financiar din strainatate. BRD (BRD) va merge in consortiu cu Societe Generale si Citibank, iar CEC Bank si Alpha Bank s-au aliat cu banca japoneza de investitii Nomura. Morgan Stanley, cel mai mare intermediar de oferte de actiuni la nivel mondial in 2010, s-a aliat cu Raiffeisen Capital & Investments, firma de brokeraj locala care a fost implicata in cele mai importante listari din ultimii sase ani de pe Bursa. Cea mai influenta banca de pe Wall Street, Goldman Sachs, s-a aliat cu UniCredit CA IB Securities, iar ING Bank va forma consortiu cu banca elvetiana UBS. Deutsche Bank si Bank of America sunt si ele interesate de intermedierea tranzactiei, insa nu au ales inca un partener local. Intercapital Invest, ultimul nume intrat in cursa pentru mandatul de vanzare a 9,84% din Petrom, a fost cel mai activ intermediar independent de pe Bursa in ultimul an. Intercapital a intermediat anul trecut listarea actiunilor Bursei de Valori (BVB), iar apoi a derulat doua oferte publice initiale (IPO) cu fondurile de investitii iFond Financial (IFR) si iFond Gold (IFG), prin intermediul carora a strans aproape 3 mil. euro de pe Bursa. Brokerii condusi de Razvan Pasol au urcat dupa primele doua luni pe locul cinci in topul intermediarilor de pe Bursa, cu un rulaj de peste 38 mil. euro, mai mare decat al multor intermediari bancari, datorita tranzactiilor ridicate pe care le-au intermediat pe Fondul Proprietatea pentru clienti locali. Intercapital Invest este controlata in proportie de 64% de Horia Manda, John Klippet si Neculai Sandu, managerii fondului de investitii RAEF, in timp ce Eugen Voicu, proprietarul Certinvest, detine 23% din actiuni.