In culisele celei mai mari listari din istoria bursei: 100 de persoane au lucrat pana la 18 ore pe zi pentru a pregati oferta (SNG) - 23 octombrie 2013

Listarea Romgaz, cea mai mare din istoria bursei de la Bucuresti, a avut peste 100 de profesionisti care au lucrat timp de aproape un an la pregatirea ofertei. In ultimele saptamani, ei au lucrat si cate 18 ore pe zi. Brokerii responsabili de listare spun ca au consultat cateva sute de investitori institutionali in vederea alegerii intervalului de pret din oferta. Romgaz este si cea mai complexa oferta realizata vreodata in Romania, fiind prima companie romaneasca care acceseaza doua burse simultan, cea de la Bucuresti si cea de la Londra, pentru a atrage bani de la investitori, dar si cea mai banoasa, intermediarii consortiului de listare urmand sa incaseze intre 29,6 mil. lei (6,7 mil. euro) si 35 mil. lei (7,9 mil. euro), adica aproximativ 2% din valoarea ofertei. Aceasta inseamna ca o persoana care a lucrat la oferta Romgaz va fi recompensat in medie cu 67.000 de euro. Consortiul care intermediaza oferta Romgaz este format din Goldman Sachs, Erste, BCR si Raiffeisen Capital&Invest. Potrivit prospectului de oferta, totalul comisioanelor, spezelor si cheltuielilor platibile de catre stat in legatura cu oferta Romgaz va varia intre aproximativ 16,1 mil. lei si 21,5 mil. lei, in functie de pretul final de oferta, care variaza intre 24 si 32 de lei/actiune. Romgaz va plati de asemenea in legatura cu derularea ofertei aproximativ 13,5 milioane de lei (3 mil. euro). Statul mizeaza pe atragerea unei sume cuprinse intre 311,7 mil. euro si 415,6 mil. euro in schimbul unei participatii de 15% din actiunile Romgaz.