Principalele detalii ale ofertei Romgaz (SNG), cea mai mare din istoria bursei - 28 octombrie 2013

Statul a scos de saptamana aceasta la vanzare un pachet de 15% din actiunile Romgaz, cel mai mare producator de gaze, oferta urmand sa se deruleze pana la sfarsitul lunii octombrie. Bursa de Valori Bucuresti a prelungit programul de prelucrare a ordinelor de subscriere la oferta Romgaz, la solicitarea BCR, unul din intermediarii ofertei, informeaza Mediafax. Astfel, pentru datele de 24,25,29 si 30 octombrie Bursa a prelungit programului pana la ora 20:00, iar pentru datele de 28 si 31 octombrie pana la ora 23:30. Micii investitori care subscriu pana la data de 28 octombrie vor beneficia de un discount de 5%, iar pe 31 octombrie se inchide oferta. Programul de subscriere este in fiecare zi lucratoare intre orele 9:00 si 17:00, respectiv intre orele 9:00 si 13:00 in ultima zi a ofertei. Consortiului care intermediaza oferta este alcatuit de Raiffeisen Capital&Investment, banca americana Goldman Sachs, Erste (EBS) si BCR. Oferta Romgaz se va derula atat la Bucuresti, cat si la Londra, o premiera in istoria privatizarilor. Valoarea totala a ofertei este cuprinsa intre un minim de 1,38 mld. lei (311,7 mil. euro) si 1,85 mld. lei (415,6 milioane euro), bani care vor intra la bugetul de stat. Pretul de vanzare este cuprins intre un minim de 24 lei/actiune si un maxim de 32 lei/actiune, insa doar investitorii institutionali (fonduri de investitii, fonduri de pensii, companii de asigurari etc.) pot subscrie la orice pret din acest interval. Investitorii care achizitioneaza mai putin de 10.000 de titluri pot subscrie doar la pretul fix de 32 lei (maximul din oferta). La finalul ofertei, in functie de gradul de subscriere pe transa investitorilor institutionali se formeaza pretul de oferta (de exemplu 26 lei sau orice alt pret din intervalul 24-32 lei), iar investitorii persoane fizice vor primi si ei actiunile la acelasi pret, adica li se va returna diferenta intre pretul platit de 32 lei si pretul final de oferta. Investitorii de retail va trebui sa subscrie minimum 100 de titluri la Romgaz, echivalentul a 3.200 de lei (719 euro) la pretul maxim de 32 de lei, si pot achizitiona in oferta pana la 10.000 de titluri beneficiind de o reducere. Daca un investitor de retail subscrie mai mult de 10.000 de actiuni, primeste reducere doar pentru primele 10.000 de titluri. Reducerea de pret (discountul) prevazuta in oferta pe transa de retail este de 5% din pretul final de oferta daca subscrierile se fac in primele cinci zile lucratoare de la inceperea ofertei si o reducere mai mica, de 3%, daca subscrierea se face incepand cu cea de a sasea zi a ofertei si pana la inchiderea acesteia. Cu alte cuvinte, daca pretul final format pe transa investitorilor institutionali este de exemplu cel minim, de 24 de lei, investitorii de retail care cumpara in primele cinci zile ale ofertei vor primi actiuni la Romgaz la un pret cu 5% mai mic, de 22,8 lei/titlu, sau de 23,28 lei/actiune daca subscriu incepand cu a sasea zi a ofertei. Investitorii care doresc sa participe la oferta se pot adresa firmelor de brokeraj unde au cont, cu conditia ca acestea sa semneze in prealabil un contract de angajament. Acestia din urma pot sa introduca ordine in sistem doar pentru clientii de retail. Cei care nu dispun de un cont de tranzactionare pe bursa pot sa cumpere actiuni la Romgaz prin intermediul unitatilor bancare ale BCR si Raiffeisen de la divizia de investitii Raiffeisen Capital & Investment.