ASF a aprobat ieri prospectul ofertei publice Romgaz - 21 octombrie 2013

Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat in sedinta de vineri, 18 octombrie, prospectul de oferta publica secundara initiala de vanzare de actiuni (sub forma de actiuni si certificate globale de depozit) pentru Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz Medias. 'Viza de aprobare aplicata pe Prospect nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile ce urmeaza a fi incheiate prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Prospectului in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia', precizeaza comunicatul ASF.Intervalul de pret din oferta publica de listare a Romgaz este 24-32 de lei pe actiune, a anuntat vineri ministrul delegat pentru Energie, Constantin Nita, la finalul sedintei extraordinare de Guvern.'Am aprobat in Guvern hotararea privind oferta publica a Romgaz. Este vorba despre 57,813 milioane de actiuni, adica 15% din capitalul social, iar intervalul de pret este 24-32 lei pe actiune. Este o cotatie stabilita dupa un raport de marketing al consortiului de consultanti si este o cotatie apropiata de cea a Petrom', a spus Nita.Romgaz a anuntat in urma cu o saptamana intentia de a lansa o oferta publica initiala de actiuni existente si de Certificate Globale de Depozit (GDR) avand la baza actiuni. Actiunile urmeaza sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti, iar certificatele de depozit la Bursa de la Londra.'Elementul de noutate este listarea la Londra. Este prima societate romaneasca listata la Londra, speram ca si alte societati romanesti sa fie listate la Londra', a mai afirmat Nita.Ministrul a refuzat sa precizeze ce suma doreste sa obtina din aceasta listare: 'Nu vreau sa dau o cifra, ci vreau sa obtinem cat mai mult'.Intrebat daca se asteapta ca oferta sa fie suprasubscrisa, Nita a raspuns: 'Desigur! Ma astept ca interesul sa fie ridicat. Este o companie profitabila, care este de viitor'. El a amintit ca Romgaz este implicat inclusiv in explorarile din Marea Neagra, zona unde se estimeaza existenta unui potential ridicat de hidrocarburi.La randul sau, Gabriel Dumitrascu, seful Directiei de privatizare din cadrul Departamentului pentru Energie, prezent la briefingul de presa de la Guvern, a estimat ca, daca se va mentine calendarul actual, actiunile Romgaz vor fi efectiv tranzactionate la bursa la mijlocul lunii noiembrie.Cea mai mare parte din oferta, respectiv 85%, este destinata investitorilor institutionali, iar restul, 15%, pentru micii investitori, a mai spus Nita.'Pentru investitorii mici, care cumpara pana la 10.000 de actiuni, va fi un discount de 5% in prima saptamana si de 3% in a doua saptamana', a adaugat el.Potrivit comunicatului Romgaz remis in urma cu o saptamana, oferta publica initiala va avea ca obiect maximum 15% actiuni existente, sub forma de actiuni si de GDR, detinute de Ministerul Economiei, care actioneaza prin intermediul Departamentului pentru Energie. Oferta se adreseaza investitorilor institutionali si investitorilor de retail din Romania, dar si investitorilor institutionali pe piata internationala, cu exceptia celor din Statele Unite ale Americii, conform prevederilor Regulamentului S si a unor investitori institutionali calificati din Statele Unite ale Americii, conform Regulii 144 A. Se estimeaza ca oferta va fi finalizata pana la sfarsitul acestui an, in functie de conditiile de piata', precizeaza un comunicat al companiei.Goldman Sachs International si Erste Group Bank AG sunt coordonatorii globali comuni, iar BCR si SSIF Raiffeisen Capital & Investment sunt managerii locali ai ofertei publice Romgaz, care este parte din programul de privatizare al Romaniei, in conformitate cu politicile existente de liberalizare si dereglementare a pietei.In urma ofertei, Ministerul Economiei va detine cel putin 70% din actiunile societatii, Fondul Proprietatea isi va mentine cota de 15% din actiuni, iar flotatia libera va include restul de actiuni (actiunile liber tranzactionate la BVB).'Romgaz este o companie strategica pentru Romania si poate fi in mod just numita 'bijuteria coroanei' in sectorul energetic, datorita performantelor inregistrate de-a lungul timpului. Listarea Romgaz, cel mai mare producator si furnizor de gaze de pe piata locala este parte a unui program ambitios initiat de Guvernul Romaniei, in sensul deschiderii catre investitori privati straini a companiilor strategice, ca parte a contextului de reformare a sectorului energetic si alinierii cu principiile competitiei reale, pe baza liberalizarii pietei. Oferta Publica Initiala a Romgaz va avea un impact major in sectorul energetic romanesc si cred ca investitorii, si cei din Romania si cei internationali, vor identifica aceasta oportunitate. In acelasi timp, este o oportunitate pentru piata de capital locala, datorita ofertei importante de pe Bursa de Valori Bucuresti. Calitatea companiei si potentialul ei de crestere o pozitioneaza ca fiind alegerea corecta pentru a deveni prima companie privatizata romaneasca, listata la Bursa de la Londra. Acesta este un pas in plus in strategia de internationalizare a companiei', a declarat ministrul delegat pentru Energie, Constantin Nita.Potrivit directorului general al Romgaz, Virgil Metea, oferta publica initiala anuntata marcheaza o noua etapa in dezvoltarea societatii."Construim pe traditia noastra de mai mult de 100 de ani in operatiunile upstream din Romania, pentru a dezvolta noi zone pe piata domestica si pentru a ne extinde in noi zone de frontiera (cum sunt zonele de adancime sau cele din apele adanci ale Marii Negre) si ne pregatim pentru liberalizarea integrala a pietei si preturilor pe piata locala. Credem ca Romgaz propune investitorilor o oferta atractiva prin lichiditatea solida a companiei si potentialul de crestere a productiei prin exploatarea activelor noastre", a spus Metea.Romgaz este cel mai mare producator si furnizor de gaze naturale din Romania si, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, a detinut, in 2012, o cota de 50,1% din productia interna de gaze naturale si a furnizat 41,7% din volumul de gaze naturale pentru consum din Romania. Ariile principale de activitate ale Romgaz includ: explorarea si productia de gaze naturale, furnizarea de gaze naturale, stocarea in depozite subterane si productia de electricitate. In 2012, Romgaz a produs 5,7 miliarde de metri cubi de gaze naturale.Compania opereaza in prezent 3.257 de sonde de productie in Romania care acceseaza 147 de zacaminte comerciale, precum si 29 de sonde de explorare in noua perimetre on-shore. La 30 iunie 2013, Romgaz detinea rezerve nete de gaze de 62,1 miliarde de metri cubi si rezerve nete probabile de 13,2 de miliarde de metri cubi de gaze, conform consultantului independent — DeGolyer & MacNaughton.Societatea detine acorduri petroliere pentru noua perimetre de explorare on-shore din Romania cu o suprafata totala de aproximativ 17.650 km2. In total, din 1997, in perimetrele aflate in concesiune, au fost facute peste 70 de noi descoperiri de gaze, (aproximativ 3,8 miliarde m3 in termeni de productie cumulata), ceea ce reflecta o rata de succes de 66% pentru pentru forari de explorare finalizate.Romgaz a incheiat o serie de parteneriate si alte acorduri de investitii comune pentru explorarea si dezvoltarea perimetrelor licentiate, atat in strainatate, cat si in Romania. In Slovacia si Polonia, societatea detine cote de participare de 25% si 30% in parteneriate si, respectiv, in acorduri pentru explorarea, dezvoltarea si productia a cinci perimetre de explorare. Pe teritoriul Romaniei, societatea detine participatii (cuprinse intre 37,5% si 50%) in doua alte perimetre. De asemenea, Romgaz are o serie de acorduri de colaborare cu Lukoil, Vanco, Amromco Energy si Schlumberger Logelco, alaturi de alte contracte de asociere (joint — venture) pentru explorarea, dezvoltarea sau reabilitarea diverselor perimetre sau instalatii din Romania si din strainatate.Romgaz este, de asemenea, cel mai mare operator de inmagazinare subterana de gaze naturale din Romania. Societatea opereaza sase depozite subterane de inmagazinare cu un volum total de lucru de 2,76 miliarde mc si, potrivit ANRE, in 2012, a avut o cota de piata pentru inmagazinare subterana a gazelor naturale in Romania de 90%. Societatea a intrat recent in sectorul de producere a energiei electrice prin achizitionarea, in februarie 2013, a centralei termoelectrice de la Iernut, care are o capacitate instalata de 800 MW.Romgaz a inregistrat, in primele sase luni ale anului 2013, EBITDA (profitul inainte de dobanzi, impozit, depreciere si amortizare) de 1,1 miliarde lei (342 de milioane de dolari), comparativ cu 1,2 miliarde lei (371 milioane de dolari), in primele sase luni din 2012 si venituri de 3,8 miliarde lei (1,16 miliarde de dolari), 4,2 miliarde lei (1,27 miliarde de dolari) si 3,5 miliarde lei (1,06 miliarde dolari), in exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2012, respectiv 2011, 2010.Compania inregistreaza marje de EBITDA ridicate in mod constant, acestea atingand 48,3% in 2012 si 58,7% in prima jumatate a anului 2013, comparativ cu 46,2% in 2011.Legislatia din Romania privind distribuirea profitului inregistrat de companiile detinute de stat prevede ca cel putin 50% din profitul realizat de companie sa fie distribuit sub forma de dividende. Pentru anii 2011 si 2012, Romgaz a inregistrat rate de distributie a dividendelor de 79%, respectiv 95%. Romgaz estimeaza sa plateasca dividende de aproximativ 85% din profitul net al anului 2013, in functie de pozitia financiara si necesitatile de investitii ale companiei.Romania este a doua cea mai mare piata de gaze naturale din Europa Centrala si de Est, dupa Polonia, cu un consum cifrat la 13,5 miliarde de metri cubi in 2012.Guvernul roman a demarat procesul de liberalizare a preturilor la gaze. Ca parte a acestui proces, consumatorii au deja posibilitatea de a-si alege furnizorul. Guvernul intentioneaza sa incheie procesul de liberalizare a pretului gazelor pentru clientii non-casnici pana in decembrie 2014 (cu posibilitatea prelungirii pana la finele anului 2015) si pentru consumatorii casnici pana la sfarsitul anului 2018.