Marile banci de investitii vin sa dea sfaturi statului pentru listari de 1,5 mld. Euro - 21 februarie 2012: Diferență între versiuni

Bancheri de la JPMorgan, Goldman Sachs si Citigroup vor veni joi la Bucuresti pentru a vorbi despre ce ar trebui sa faca statul pentru ca ofertele publice de vanzare de actiuni pe care le are programate sa se incheie cu succes si sa prezinte cele mai bune practici internationale pentru ofertele publice in cadrul conferintei "Finantarea prin Bursa. Un impuls pentru economia nationala" organizata de Bursa de Valori Bucuresti si Ziarul Financiar. "Speram sa aducem trei mari banci de investitii de talie internationala care sa ne prezinte cateva opinii cu privire la ceea ce au facut alte tari si au avut succes in domeniul pietei de capital. Cred ca opinia lor este foarte importanta si pentru a transmite un mesaj aici, local, cu privire la faptul ca daca altii au reusit, noi de ce n-am putea crede in aceasta viziune de a deveni un hub pentru Europa de Sud-Est", a declarat Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Guvernul si-a asumat pentru anul acesta si anul viitor vanzarea pe bursa a unor pachete de actiuni in valoare cumulata de circa 1,5 miliarde de euro si listarea perlelor statului: Romgaz, Hidroelectrica si Nuclearelectrica. Reprezentantii Guvernului vor participa si ei la conferinta unde vor prezenta noi detalii cu privire la derularea programului de listari. Ministerul Economiei si Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (OPSPI) se pregatesc sa lanseze la inceputul lunii martie oferta secundara de vanzare a 15% din actiunile Transelectrica. La pretul actual de pe bursa, pachetul este evaluat la circa 44 mil. euro. Vanzarea a 15% din actiunile Transgaz ar putea avea loc, in perioada aprilie-mai, iar reluarea ofertei pentru pachetul de 9,84% din Petrom ar putea avea loc in a doua jumatate a anului daca pretul actiunilor pe Bursa va creste, iar pietele externe isi vor reveni. Tot in a doua parte a anului ar putea avea loc si listarea unui pachet de 15% din Romgaz, o vanzare extrem de asteptata avand in vedere firma si domeniul strategic in care opereaza. Bancile de investitii internationale sunt direct interesate ca programul de privatizari al statului sa se deruleze conform calendarului asumat. Goldman Sachs a castigat la inceputul acestui an mandatul de intermediere pentru oferta publica initiala a Romgaz, tranzactie evaluata la circa 400 mil. euro. Goldman va lucra la aceasta oferta impreuna cu Erste-BCR si Raiffeisen Capital & Investment. Richard Cormack, seful pietelor emergente, inclusiv CEE, CIS, Turcia si MENA la Goldman Sachs, va putea explica cine ar fi cumparatorii pentru o oferta de anvergura listarii Romgaz, care ar fi cea mai mare din istoria de pana acum a pietei de la Bucuresti. Desi au pierdut mandatele pentru Petrom si Romgaz, Citi si JP Morgan sunt si ele interesate in continuare de ofertele de listare a 10% din Hidroelectrica si 10% din Nuclearelectrica si poate mai spera ca statul sa caute un nou intermediar pentru Petrom, dupa ce rusii de la Renaissance nu au reusit sa gaseasca suficienti cumparatori pentru cea mai mare companie romaneasca in 2011. La conferinta mai sunt asteptati Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, Gabriela Anghelache, presedintele CNVM, dar si directorii celor mai importante companii de stat, aflate pe lista de privatizari (Hidroelectrica, Romgaz, Transelectrica).