Gigantii bancari JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley si Deutsche Bank se bat sa listeze Hidroelectrica - 20 ianuarie 2014: Diferență între versiuni

Bancile americane JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs si Morgan Stanley, dar si nemtii de la Deutsche Bank sunt interesate sa intermedieze oferta prin care producatorul de energie Hidroelectrica vrea sa vanda 15% din actiuni si sa se listeze la bursa, scrie Mediafax, care citeaza surse din piata de capital. Hidroelectrica asteapta pana luni oferte de la brokerii interesati sa intermedieze oferta prin care producatorul de energie electrica se va lista la bursa. Ofertele vor fi deschise in aceeasi zi, pentru verificarea documentelor, urmand ca desemnarea castigatorului sa fie anuntata dupa analiza conditiilor inscrise de fiecare participant.  Cinci consortii participante  Pana in prezent ar fi formate cinci consortii interesate sa participe la licitatia de selectie a intermediarului, dupa ce UBS ar fi renuntat sa mai participe la licitatie. Un consortiu este format din banca americana JP Morgan, BRD si Societe Generale, iar Goldman Sachs ar urma sa depuna oferta impreuna cu BCR si Erste.  Potrivit surselor citate, Raiffeisen vrea sa participe la aceasta licitatie impreuna cu banca americana Morgan Stanley, in timp ce Deutsche Bank s-a aliat cu UniCredit si firma de brokeraj Alpha Finance.  O alta oferta va fi depusa de Citigroup impreuna cu firmele de brokeraj Wood&Company, Swiss Capital, NBG Securities si BT Securities.  Listare pe modelul Romgaz  Listarea Hidroelectrica va avea loc la mijlocul anului si se va realiza concomitent atat la Bucuresti, cat si la Londra, a declarat recent Constantin Nita, ministrul delegat pentru Energie.  In luna octombrie s-a derulat oferta prin care statul a vandut 15% din actiunile Romgaz pentru 1,734 miliarde lei (aproape 391 milioane euro), operatiunea fiind intermediata de Goldman Sachs, Raiffeisen Capital&Investment, Erste si BCR.  Hidroelectrica a selectat in primavara anului trecut consortiul format BRD - Citigroup - Societe Generale - Intercapital Invest pentru listarea la bursa, insa contractul nu a fost semnat, deoarece sindicatul Hidrosind a obtinut in instanta anularea precedentei hotarari de guvern, data in timpul cabinetului Boc, privind privatizarea Hidroelectrica. O parte din actiunile Hidroelectrica vizate in oferta ar urma sa fie vandute sub forma de certificatele de depozit, la fel cum a fost in oferta Romgaz (SNG). Actiunile vizate in oferta Hidroelectrica vor fi emise in cadrul unei majorari de capital.  Oferta de 330 de milioane de euro  Raportat la valoarea actiunilor evaluate de Fondul Proprietatea la Hidroelectrica, oferta pentru vanzarea pachetului de 15% din actiunile Hidroelectrica ar fi de aproximativ 1,5 miliarde lei (332 milioane euro). In aceste conditii, aceasta ar fi a doua mare oferta ca marime din istoria Bursei de la Bucuresti, dupa oferta Romgaz. Fondul Proprietatea detine 19,94% din actiunile Hidroelectrica, pachetul fiind evaluat la finalul primelor noua luni la 2 miliarde lei.  Listarea producatorului de electricitate a fost convenita de guvern cu Fondul Monetar International, Comisia Europeana si Banca Mondiala, insa a fost amanata de mai multe ori. Hidroelectrica a fost in insolventa timp de un an (iunie 2012 - iunie 2013). Statul detine, prin Departamentul pentru Energie, 80,05% din capitalul Hidroelectrica.