Peste jumatate din emisiunea de obligatiuni UniCredit a fost subscrisa de investitori locali - 27 iunie 2013: Diferență între versiuni

Emisiunea de [[obligatiuni]] UniCredit Tiriac Bank a fost subscrisa in proportie de peste 50% de investitori din Romania, dintre acestia societatile de administrare a investitiilor atragand 39,38%, iar fondurile de pensii au avut o pondere de 28,7%, au anuntat miercuri reprezentantii bancii. UniCredit Tiriac Bank a atras 550 milioane [[lei]] (121 milioane euro) prin oferta de obligatiuni cu maturitatea de cinci ani derulata pe Bursa, peste valoarea indicativa de 500 milioane lei.Banca putea suplimenta emisiunea pana la 700 milioane lei, in cazul in care ordinele de cumparare totalizau aceasta suma.Obligatiunile au fost vandute in perioada 14-21 iunie si vor fi bonificate cu o dobanda de 6,35% pe an. Dobanda va fi platita semestrial, in datele de 15 iunie, respectiv 15 decembrie ale fiecarui an."La emisiunea de obligatiuni au participat peste 30 de investitori, reprezentand sau fiind administrati de peste 20 de grupuri diferite. Cei romani au reprezentat 53,53% din subscrieri, iar investitorii internationali au avut 46,47%", a declarat Dorin Alexandru Badea, director executiv Trezorerie in cadrul UniCredit Tiriac Bank, la o intalnire cu jurnalistii.El a aratat ca pe segmentul societatilor de administrare a investitiilor au participat 8 din cele 20 prezente pe piata romaneasca, fiind societati din top 10, care administreaza cumulativ 98% din activele de pe piata."Am atras tot ce inseamna investitori relevanti. Aici nu am inclus SIF-urile, ele nu au subscris", a spus Badea.Dintre cele sapte fonduri de pensii eligibile au participat cinci fonduri, administrand 89% din totalul activelor de pe piata. Fondul de pensii al Allianz Tiriac nu a fost eligibil pentru a subscrie obligatiuni, fiind considerat intragrup.Investitorii din afara grupui Unicredit au subscris 95,9% din obligatiuni, iar BERD si IFC au fost printre principalii investitori, insa reprezentantii bancii nu au dezvaluit cat au subscris cele doua institutii financiare internationale."Nu am vrut sa testam piata cu aceasta emisiune de obligatiuni, am vrut sa deschidem pentru noi o noua sursa de finantare si am vrut sa ajutam piata de capital sa-si indeplineasca scopul, de a finanta companiile rezidente in Romania, vrem sa deschidem apetitul si altor emitenti", a afirmat la randul sau Rasvan Radu, CEO al UniCredit Tiriac Bank.El a mentionat ca banca nu vrea sa inlocuiasca depozitele, finantarile de la banca-mama, creditele atrase de la institutii financiare internationale sau parteneri externi. In loc sa se imprumute de la institutiile financiar internationale prin intermediul grupului italian UniCredit, banca a decis prin aceasta emisiune sa atraga finantarile direct."Vom continua sa ne finantam ca si pana acum, in functie de conjunctura dintr-un anumit moment, de costuri, sa atragem resurse cum este mai eficient pentru noi, avem in vedere un complex de criterii pt accesarea surselor de finantare", a mai spus Radu.CEO-ul UniCredit Tiriac Bank a mentionat ca banca are in vedere sa mai lanseze emisiuni de obligatiuni pe viitor, insa nu crede ca va mai avea nevoie de finantari suplimentare in acest an, intrucat apetitul pietei pentru creditare este destul de scazut.Radu a spus ca banca a intentionat sa lanseze obligatiuni ipotecare, insa nu a fost stabilit inca un cadru legal pentru acestea si nu s-a putut realiza o astfel de emisiune, desi costul ar fi fost mai mic."Cu cat mai repede se deblocheaza piata si se stabileste cadrul de reglementare, bancile se pot finanta mai ieftin", a afirmat Radu.El a adaugat ca finantarile de la banca-mama au crescut din 2009, momentul semnarii acordului de la Viena, pana in prezent.Sumele atrase din obligatiuni vor fi utilizate pentru creditare, atat pentru companii, cat si pentru retail, insa in special pentru segmentul corporate."Banii vor fi folositi si pentru credite in lei si pentru valuta, momentan abia discutam strategia, dar probabil ca vor fi mai multe in valuta", a precizat Radu.Operatiunea bancii a fost intermediata de SSIF Broker, iar obligatiunile urmeaza sa fie listate la [[Bursa de Valori]] Bucuresti (BVB).In prezent, la BVB sunt cotate trei emisiuni de obligatiuni corporarative emise de Banca Europeana de Investitii (300 milioane lei), GDF Suez Energy (250 milioane lei) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (130 milioane lei).Emisiunea de obligatiuni este a doua de acest fel derulata in acest an pe piata locala, dupa cea prin care Banca Transilvania a imprumutat, in luna mai, 30 milioane euro prin vanzarea de obligatiuni pe sapte ani convertibile in [[actiuni]].